Alpha Bank: Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο των €500 εκατ.
Εντός της ημέρας αναμένεται το book building για την έκδοση ομολόγου senior preferred της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, από την Alpha Bank.
Το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων MREL, στην διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης και την ενίσχυση του προφίλ της Alpha Bank
Πρόκειται για ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Σύμβουλοι και ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank. Η αξιολόγηση του ομολόγου αναμένεται Caa1 από τη Moody’s και Β+ από την S&P.
Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.
Την προηγούμενη εβδομάδα, την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο 2021, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Eurobank. Η έκδοση είχε αρχικό pricing στο 2,5%, ενώ το τελικό επιτόκιο υποχώρησε στο 2,375%. Η έκδοση καλύφθηκε 1,5 φορά, συγκεντρώνοντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.
Διαβάστε ακόμη:
ΟΠΑΠ: Η δέσμευση για ισχυρή μερισματική πολιτική και η «έκρηξη» του online
Τι είδε η ηγεσία του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor στην Ελλάδα
Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μπογδάνος: Τανκς στην ΕΡΤ, διαδήλωση με Κασιδιάρη και στοχοποίηση ανηλίκων
- Πλατφόρμα για αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα ευκαιρία αλλά και πρόστιμα – Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης
- Και εκεί που η συνέντευξη ήταν δυναμική πετάει ένα “έκφυλη” και τα χάλασε σχεδόν όλα
- Ταλιμπάν: «Εκατομμύρια δολάρια και ράβδοι χρυσού στα σπίτια πρώην κυβερνητικών»
- Η "μεγάλη απόδραση" των έξι και τι έδειξε για το Ισραήλ
- Χορήγηση παροχών σε χρήμα - Οι νέες διατάξεις του ν. 4826/2021
- Στην Εύβοια επενδύουν τώρα οι Ισραηλινοί της Brown Ηotels
- Moderna: Και το δικό μας εμβόλιο χάνει την αποδοτικότητα με το χρόνο γι’ αυτό κάντε 3η δόση
- Η χούντα του Μάλι ετοιμάζεται να δώσει "πράσινο φως" στους Ρώσους μισθοφόρους της Wagner
- Για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός καλεί οικονομικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Πλατφόρμα για αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα ευκαιρία αλλά και πρόστιμα – Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης
- Στην Εύβοια επενδύουν τώρα οι Ισραηλινοί της Brown Ηotels
- Χρυσός: Υποχώρησε κάτω από τα 1.800 δολάρια – Έχασε τα κέρδη της Τρίτης
- ΟΠΑΠ: Η δέσμευση για ισχυρή μερισματική πολιτική και η «έκρηξη» του online
- Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)
- Alpha Bank: Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο των €500 εκατ.
- Άνοδος στη Wall Street: Ενισχυμένος κατά 230 μονάδες ο Dow Jones
- Τελευταία Νέα New Money
- Alpha Bank: Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο των €500 εκατ.
- ΟΠΑΠ: Η δέσμευση για ισχυρή μερισματική πολιτική και η «έκρηξη» του online
- Στην Εύβοια επενδύουν τώρα οι Ισραηλινοί της Brown Ηotels
- Πλατφόρμα για αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα ευκαιρία αλλά και πρόστιμα – Τα ψιλά γράμματα της νέας ρύθμισης
- Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)
- Χρυσός: Υποχώρησε κάτω από τα 1.800 δολάρια – Έχασε τα κέρδη της Τρίτης
- Άνοδος στη Wall Street: Ενισχυμένος κατά 230 μονάδες ο Dow Jones
- ΗΠΑ: Οι Γκρίζοι Λύκοι πιθανόν στη λίστα με τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις
- Πιερρακάκης: «Σχέδιο Μάρσαλ» σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – «Πακέτο» 6 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Attica Bank: Αγώνας 2 εβδομάδων για συμφωνία με επενδυτή – Προσδοκά ΑΜΚ με book building αρχές Οκτωβρίου
- Το come back της Μηχανικής στις υποδομές με το «βλέμμα»… στο Χρηματιστήριο
- Ρεμδεσιβίρη: Είναι τελικά αποτελεσματική κατά της Covid;
- Attica Bank: Τέλος Σεπτεμβρίου η ΑΜΚ – Πώς θα γίνει
- Τοπικά lockdown, εμβόλιο και rapid tests τα όπλα κατά της πανδημίας
- Νέο επίδομα ανεργίας – Οι αλλαγές που έρχονται
- Κανονικά από σήμερα η λειτουργία των δικαστηρίων – Ποιο το πρωτόκολλο
- Γαλλία: Κατά του συμφώνου ΗΠΑ-Αυστραλίας-Βρετανίας
- Νέο επίδομα θέρμανσης: Αυξάνεται η ενίσχυση, ίδια παραμένουν τα κριτήρια - καμία μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
- «Κληρώνει» για τους υποψήφιους επενδυτές του λιμανιού στην Κρήτη (Ηράκλειο)
