Coral: Στις 14 Μαΐου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 90.000 ομολογιών

20:30 11/5/2018 - Πηγή: New Money

Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, αρχίζει η διαπραγμάτευση των 90.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η Coral ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΚΟΡΑΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «CORALB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι

100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από του συντονιστές κυρίους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς, βάσει της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας γνωστοποίησε ότι τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς ανέρχονται στα 90 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 1,6 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία στο σύνολό τους για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2018.

Η εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος έως 90.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη δημόσια προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

Παράλληλα, η Alpha Bank ΑΕ και η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «Coral Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων» προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσαν ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς την 9η Μαΐου 2018 και, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), διατέθηκαν συνολικά 90.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι ομολογίες) και αντλήθηκαν κεφάλαια, ύψους 90.000.000 ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε στα 342,14 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 3,80 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 3.665.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,00%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,00% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,00%, είναι οι εξής:

(α) 45.000 ομολογίες (50,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 152.576 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 29,49% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

(β) 45.000 ομολογίες (50,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 187.107 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 24,05% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 45.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.937 ομολογίες.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης ομολογιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ