Costamare: Στις 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
Ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 θα εκδώσει η Costamare, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της πριν από λίγο.
Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής εταιρείας της ποντοπόρου Ναυτιλίας στην εγχώρια χρηματαγορά, με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο να λαμβάνει νωρίτερα το “πράσινο φως” από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της “Τράπεζας Πειραιώς”, της “ALPHA BANK A.E.” και της “Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και της Αναδόχου “Optima bank”.
Το χρονοδιάγραμμα12 Μαΐου 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
12 Μαΐου 2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
19 Μαΐου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
21 Μαΐου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)
21 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.*
25 Μαΐου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
25 Μαΐου 2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
26 Μαΐου 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Δυνάμει των από 25.01.2021 και 05.05.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφεξής «Εκδότρια»), η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, καθώς και του ν. 3371/2005, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),
(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
(γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Περαιτέρω, δυνάμει των από 26.01.2021 και 05.05.2021 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Costamare Inc. (εφεξής η «Εγγυήτρια») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €80.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Διαβάστε περισσότερα
Πυρετώδεις προετοιμασίες για το άνοιγμα του τουρισμού – Πώς θα έρχονται οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα (vid)
Goldman Sachs: Τι προβλέπει το τμήμα Private Wealth για τους πελάτες του
Αθανασίου (Lamda): «Εντός 7 εβδομάδων πιθανόν η μεταβίβαση για το Ελληνικό» (vid)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Σε απόγνωση για λίγη βενζίνη - Γεμίζουν μέχρι και... πλαστικές σακούλες
- Joséphine Aigrette: Ένα ρολόι από τον οίκο Chaumet προς τιμήν της Ιωσηφίνας Βοναπάρτη
- Πειραιώς Financial Holdings: Στο 18,62% το ποσοστό του Τζον Πόλσον
- Τουρισμός: Αυτό είναι το πρωτόκολλο για διακοπές στην Ελλάδα (pics)
- Συνεπιμέλεια: Αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ - Σκληρή γλώσσα από Μ. Γιαννάκου
- Με μπιτόνια και σακούλες συρρέουν στα βενζινάδικα οι Αμερικάνοι... ελέω Colonial Pipeline
- Χάος σε Ισραήλ-Λωρίδα της Γάζας: «Βροχή» πέφτουν οι ρουκέτες, αυξάνονται οι νεκροί
- ΗΠΑ: Νέα περιστατικά θρομβώσεων μετά το εμβόλιο της J&J
- Έντονη ανησυχία για νέα πυρηνική αντίδραση στο Τσερνομπίλ
- Πειραιώς Financial Holdings: Στο 18,62% η έμμεση συμμετοχή της Paulson & Co
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- ΑμεΑ: Νέα παράταση για απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας
- Costamare: Στις 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
- Μπόρις Τζόνσον: Χρέος €624 με δικαστική απόφαση – Έξι μήνες μετά δεν το έχει πληρώσει
- Πληρωμές: Ποιοι θα πάνε ταμείο μέχρι τις 15 Μαΐου – «Ζεστό» χρήμα σε χιλιάδες δικαιούχους
- Cenergy Holdings: Αύξηση των πωλήσεων κατά 4%
- Huawei: Οι φήμες λένε ότι αποκτά αυτοκινητοβιομηχανία
- Apple Car: Τι πραγματικά συμβαίνει – Πότε θα λανσαριστεί
- Παπαθανάσης: Συνεχίζουμε την προσπάθεια – Η Ελλάδα μια από τις πιο φιλικές χώρες για επενδύσεις
- ΙΑΣΩ: Στο 91,23% το ποσοστό της OCM
- Γερμανία: Νέοι κανονισμοί για τα ταξίδια και την είσοδο στη χώρα
- Τελευταία Νέα New Money
- Costamare: Στις 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
- ΑμεΑ: Νέα παράταση για απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας
- Βρετανία: Έρευνα για τη διαχείριση της πανδημίας από τον Μπόρις Τζόνσον
- ΙΑΣΩ: Στο 91,23% το ποσοστό της OCM
- Huawei: Οι φήμες λένε ότι αποκτά αυτοκινητοβιομηχανία
- Παπαθανάσης: Συνεχίζουμε την προσπάθεια – Η Ελλάδα μια από τις πιο φιλικές χώρες για επενδύσεις
- Πληρωμές: Ποιοι θα πάνε ταμείο μέχρι τις 15 Μαΐου – «Ζεστό» χρήμα σε χιλιάδες δικαιούχους
- Cenergy Holdings: Αύξηση των πωλήσεων κατά 4%
- Γερμανία: Νέοι κανονισμοί για τα ταξίδια και την είσοδο στη χώρα
- «Συν-Εργασία»: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για τον Μάιο – Ποιους αφορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υπερταμείο: Στόχος η καλύτερη αξιοποίηση των εταιριών του Δημοσίου
- ΗΠΑ: Στα 1,9 δισ. δολάρια το έλλειμμα στο 7μηνο
- Δημητριάδης (Υπερταμείο): Στόχος η καλύτερη αξιοποίηση των εταιρειών του Δημοσίου
- Συνεπιμέλεια: Αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ - Σκληρή γλώσσα από Μ. Γιαννάκου
- Basket League: Κανένα πρόβλημα με Ιωνικό ο Παναθηναϊκός
- Τουρισμός: Αυτό είναι το πρωτόκολλο για διακοπές στην Ελλάδα (pics)
- Επιτροπές Βουλής: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάνναβη
- Νορβηγία: Οριστικά «εκτός» το AstraZeneca -Σε εθελοντική βάση οι εμβολιασμοί με J&&
- Costamare: Στις 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ
- Αυτή είναι η λίστα με τα 32 Covid free ελληνικά νησιά
