Costamare: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση έως €100 εκατ.
Ξεκινά σήμερα 19 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 21 Μαΐου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδίδει η Costamare Participations Plc, 100% θυγατρικής της Costamare Inc., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων
Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής εταιρείας της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η Costamare έχει αποφασίσει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €100.000.000, πενταετούς διάρκειας, μέσω της εκδότριας Costamare Participations Plc.
Αναλυτικά, η εκδότρια είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.
Η Εκδότρια δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Η Εκδότρια είναι θυγατρική της Εγγυήτριας (COSTAMARE INC.), στην οποία, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ανήκει το 100% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας και το 85% των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εκδότριας.
Η Εγγυήτρια ασκεί τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο στην Εκδότρια ως κατέχουσα το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας με δικαίωμα ψήφου.
Η έκδοσηΟι υπό έκδοση ομολογίες είναι κοινές, ανώνυμες και άυλες, θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το ελάχιστο πόσο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,70% και 3,10% από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.
Η περίοδος εκτοκισμού ορίστηκε ανά εξάμηνο και το ΚΟΔ εκδίδεται με βάση το κυπριακό δίκαιο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
Όπως ανέφερε στο Newmoney o Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας, Γρηγόρης Ζήκος, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης, αγορά πλοίων και για εξυπηρέτηση δανείων.
Συγκεκριμένα, στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται πως κεφάλαια 85,6 εκατ.ευρώ θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά τριών εταιρειών που καυέχουν ισάριθμα πλοία (MSC, MSC Ajaccio,MSC Amalfi), επιπλέον 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 18 μηνών για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων της εγγυήτριας ή και τρίτων, κατόπιν αποτίμησης από εγνωσμένου κύρους εκτιμητή και τα υπόλοιπα 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι δαπάνες έκδοσης ανέρχονται σε 3,1 εκατ. ευρώ.
Ο Όμιλος Costamare, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαθέτει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και σήμερα ο στόλος του αριθμεί σε 82 πλοία. Η εταιρεία όταν τo 2010 εισήλθε στην αμερικανική κεφαλαιαγορά διέθετε 42 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 210.000 TEUs.
Σήμερα διαθέτει στόλο από 82 πλοία, με συνολικά χωρητικότητα πάνω από 580.000 TEUs. Ο στόλος σε αριθμό πλοίων έχει διπλασιαστεί, ενώ σε χωρητικότητα, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ενώ ταυτόχρονα ο μέσος όρος ηλικίας έχει μειωθεί. Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της ομολογιακής έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Διαβάστε ακόμη
H σφαγή στα κανάλια, η στροφή της ΔΕΗ και το παιχνίδι για τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας
Κουρέματα μισθωμάτων: Δεν πληρώνουν ενοίκιο Μαΐου μέχρι να βγουν οι ΚΑΔ
ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τσαρλς Γκροντίν
- Η Κίνα έγινε πλέον μεγάλη διαστημική δύναμη - και τώρα;
- Vicky Sarfaty: Η συναρπαστική ιστορία της γυναίκας που κληρονόμησε μία τραπεζική αυτοκρατορία 90 δισ. δολαρίων
- Ο εργολάβος Καλογρίτσας, ο Νίκος Παππάς και στο βάθος... ο Τσίπρας
- Ισπανία: Το υπ. Υγείας προτείνει 2η δόση με Pfizer σε όσους κάτω των 60 εμβολιάστηκαν με AstraZeneca
- Bonus στα στελέχη με το σταγονόμετρο – Ενημέρωση ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες
- ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα
- Στο “κόκκινο” η Wall Street – «Βαρίδι» ο τεχνολογικός κλάδος
- Πετρέλαιο: Υποχώρησε από τα υψηλά δύο ετών
- Μιχαηλίδου: Ισότιμη ένταξή των ΑμεΑ στον στον επαγγελματικό ιστό της χώρας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα
- Πετρέλαιο: Υποχώρησε από τα υψηλά δύο ετών
- Κουρέματα μισθωμάτων: Δεν πληρώνουν ενοίκιο Μαΐου μέχρι να βγουν οι ΚΑΔ
- Wall Street: Πτώση 260 μονάδων στον Dow Jones – «Βαρίδι» ο τεχνολογικός κλάδος
- Βέμπερ: «Σκληρό» και «ισχυρό» το μήνυμα που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Τουρκία
- Costamare: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση έως €100 εκατ.
- Νέα κόντρα κυβέρνησης – τραπεζών – Τι συμβαίνει με τη νέα… ομπρέλα στο «Γέφυρα 2»
- Τελευταία Νέα New Money
- Costamare: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση έως €100 εκατ.
- ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα
- Κουρέματα μισθωμάτων: Δεν πληρώνουν ενοίκιο Μαΐου μέχρι να βγουν οι ΚΑΔ
- Νέα κόντρα κυβέρνησης – τραπεζών – Τι συμβαίνει με τη νέα… ομπρέλα στο «Γέφυρα 2»
- Βέμπερ: «Σκληρό» και «ισχυρό» το μήνυμα που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Τουρκία
- Πετρέλαιο: Υποχώρησε από τα υψηλά δύο ετών
- Wall Street: Πτώση 260 μονάδων στον Dow Jones – «Βαρίδι» ο τεχνολογικός κλάδος
- Χρυσός: Τέταρτη μέρα κερδών για το πολύτιμο μέταλλο
- ΥΠΕΝ: Πώς ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη μέρα της ΧΡΩΠΕΙ
- ΙΟΝ ΑΕ: Μέτρηση αερίων θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις της
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Costamare: Ξεκινά σήμερα η πρώτη έκδοση εταιρικού ομολόγου ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα
- Κομισιόν: Ολοκληρώνει τις εκδόσεις ομολόγων για το SURE - Ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης
- Καγκελάριος: Οι ευκαιρίες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση και η νέα άνοδος της Titan
- Καιρός - Meteo: Ηλιοφάνεια και υψηλές θεροκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα
- Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τσαρλς Γκροντίν
- Eurovision 2021: Η Κύπρος στον τελικό με το «El Diablo»
- Το σχέδιο του Παύλου Μυλωνά για την Εθνική Τράπεζα – Τα ανοικτά στοιχήματα της επόμενης μέρας
- Σταϊκούρας: Επενδυτική βαθμίδα το 2023 – Στοχευμένες μειώσεις φόρων
- Στο “κόκκινο” η Wall Street – «Βαρίδι» ο τεχνολογικός κλάδος
- Δανία: Απόφαση για επαναπατρισμό 19 παιδιών τζιχαντιστών από τη Συρία
