Eurobank: Oμολογιακό €950 εκατ. για την αποπληρωμή των προνομιούχων του Δημοσίου

13:49 3/11/2017 - Πηγή: New Money

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, μειωμένης εξασφάλισης, συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή προνομιούχων ονομαστικών μετοχών του Δημοσίου ενέκρινε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Eurobank.

Πιο αναλυτικά, ενέκρινε:

i. Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των 345.500.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κυριότητας του Ελληνικού

Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 (Προνομιούχες Μετοχές), με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά, και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000 εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008.

ii. Την έκδοση από την Τράπεζα ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 και το ν.3156/2003, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, διαιρούμενου σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστη, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και τη διάθεση των ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό.

iii. Τη σύναψη της προβλεπόμενης στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω εξαγορά καθώς και την έκδοση και παράδοση των ως άνω ομολογιών.

Επίσης, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών, ήτοι κατά €950.125.000, την ακύρωση των συνολικά 345.500.000 Προνομιούχων Μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχετικών εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.