Eurobank: Πάνω από 2 φορές υπερκαλύφθηκαν τα ομόλογα
Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).
Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.
Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Χωρίς "κούρεμα" η ρύθμιση για τους μικροοφειλέτες
- Μερικά από τα ρολόγια που αξίζει να επενδύσεις αυτή την εποχή
- Εμφανίστηκε ο Λαζόπουλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απογοητεύσει όλο τον κόσμο, ακόμη και τους ίδιους στο κόμμα»
- Πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» για 20.000 ανέργους
- Tο Sani Resort στη Χαλκιδική Best Resort in Europe
- Χωρίς μετρό την Πέμπτη η Αθήνα
- H Μέι έπαθε Τσίπρα και ετοιμάζεται για "Kolotoumba" στο Brexit!
- Σκέψεις για το άνοιγμα νέων καζίνο, ενώ αυτό της Πάρνηθας μετακομίζει στα βόρεια προάστια
- Βαρουφάκης προς Σόιμπλε: Πες πού γράφω ανακρίβειες
- Τράπεζες: Μαζί με πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Εμφανίστηκε ο Λαζόπουλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απογοητεύσει όλο τον κόσμο, ακόμη και τους ίδιους στο κόμμα»
- Tο Sani Resort στη Χαλκιδική Best Resort in Europe
- Στα λευκά από το χαλάζι Μαραθώνας, Φθιώτιδα και Κατάκολο - Που χτυπάει ο «Δαίδαλος» σήμερα
- Qatar Aiways: Ενισχυμένη η παρουσία της στην Ελλάδα
- «Μυρωδιά» εκλογών από την παροχολογία Τσίπρα στους αγρότες
- Σόιμπλε: Ο Τσίπρας γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε
- «Μαζεύει» εκκρεμότητες η τρόικα, φεύγουν το Σάββατο
- Μόνο από κατασχέσεις εισπράττει φόρους το δημόσιο!
- Το κίνητρο του δολοφόνου «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου
- Η δεξιά στροφή της Τσεχίας και το Βίζεγκραντ
- Τελευταία Νέα New Money
- Eurobank: Πάνω από 2 φορές υπερκαλύφθηκαν τα ομόλογα
- Steve Schwarzman: Νέος στόχος να διπλασιάσει τα assets της Blackstone
- Qatar Aiways: Ενισχυμένη η παρουσία της στην Ελλάδα
- Σε θετικό έδαφος και σήμερα οι περισσότερες αγορές στην Ασία
- Ο Σι Τζινπίνγκ, έτοιμος να κυβερνήσει την Κίνα για δεκαετίες!
- Η δεξιά στροφή της Τσεχίας και το Βίζεγκραντ
- ΝΔ: Fake news από μια fake Κυβέρνηση
- Δίκη - βαρόμετρο για τις γερμανοτουρκικές σχέσεις
- Τα πιτσιρίκια της καινοτομίας
- Ποιός θα μας σώσει;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Grivalia Properties: Απόκτηση μετοχών από Wellington Management Group
- Αυξήθηκαν 20% τα κέρδη της Heineken
- Ζημιογόνο το γ' τρίμηνο για την America Movil εξαιτίας των φυσικών καταστροφών
- Grivalia Properties: Γνωστοποίηση μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου
- DW: Ευρωπαϊκός φόρος τιμής στη δολοφονημένη δημοσιογράφο
- Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της Lloyds
- Μερικά από τα ρολόγια που αξίζει να επενδύσεις αυτή την εποχή
- Οι νόμοι στους οποίους πρέπει να υπακούν το μούσι και το μουστάκι σου
- Οι μόνοι σωστοί τρόποι για να κουμπώσεις κάθε ρούχο σου
- Αυξημένα έσοδα κατά 31,4% για την Peugeot
