Trade Estates: Από 1η Νοεμβρίου η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς Μετοχών
Η Trade Estates Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ανακοίνωσε ότι από σήμερα 25 Οκτωβρίου θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 28.169.015 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής
Σημειώνεται ότι η δημόσια προσφορά για την είσοδο της ΑΕΕΑΠ στο χρηματιστήριο προγραμματίζεται για την 1η Νοεμβρίου, ενώ μια ημέρα νωρίτερα θα γίνει γνωστό το εύρος διάθεσης των μετοχών.
Οι μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €46.572.772,80, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο AUTOHELLAS.
Επιπλέον, υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.
Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες, Νέες Μετοχές και Δωρεάν Μετοχές) θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Σημειώνεται επίσης ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας «TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ» και «HOUSEMARKET ΑΕ» έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών, για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.
Σημειώνεται επίσης ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας “TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ” και “HOUSEMARKET ΑΕ” προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών (“Πρόσθετες Μετοχές”), ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 “Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών” του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:
Σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχοΠαράλληλα, η Trade Estates εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο για τις μετοχές της που διατίθενται στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «EUROBANK Α.Ε.» με την ιδιότητα τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των (α) έως 28.169.015 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά, και (β) έως 2.816.901 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους μετόχους της εταιρείας «TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «HOUSE MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης, (εφεξής από κοινού οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς») ως εξής:
(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή την αντιστάθμιση κινδύνου.
(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
Διαβάστε ακόμη
Πλειστηριασμοί: «Καταιγίδα» με 1.680 σφυριά να χτυπούν για βίλες, βιομηχανίες και ξενοδοχεία (pics)
ΤΑΙΠΕΔ: Το παρασκήνιο πίσω από τον διαγωνισμό για τα «χρυσά» 627 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι
Το Μαξίμου, ο ΚΜ και η οπερέτα του ΣΥΡΙΖΑ, τα τρολ και ο μαρτυριάρης, τα νέα γκάλοπ που έρχονται, ο Γούτος πήρε… το Πόρτο Χέλι και ο τραπεζίτης των βασιλιάδων του Ντουμπάι
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- The messages of the International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo)
- Σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία 5ου τραπεζικού πόλου
- Το Ισραήλ απέτρεψε επίθεση της Χαμάς διά θαλάσσης – Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα
- Κ. Μητσοτάκης: Πώς θα γίνεται πλέον η επιλογή των διοικήσεων στα νοσοκομεία
- Ο ισραηλινός στρατός πρότεινε στον ΟΗΕ να ζητήσει καύσιμα από τη Χαμάς για τον παλαιστινιακό θύλακα
- Όμιλος Εταιρειών SOFTONE: Η Κρήτη στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού
- Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα για να σταματήσουν την εξάπλωση της σύγκρουσης Χαμάς-Ισραήλ
- ΟΛΠ: Αύξηση 18% στα έσοδα, 28% στα καθαρά κέρδη
- S&P Global: Υποβαθμίζει σε «αρνητική» την προοπτική του αξιόχρεου του Ισραήλ
- Πέθανε ο σπουδαίος φυσικός και πρώην ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Δημήτρης Παπούλης (Trade Estates): Το σχέδιο ανάπτυξης, οι νέες επενδύσεις και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
- Πλειστηριασμοί: «Καταιγίδα» με 1.680 σφυριά να χτυπούν για βίλες, βιομηχανίες και ξενοδοχεία (pics)
- Μυτιληναίος: Αν εμπλακεί το Ιράν στη Μέση Ανατολή η τιμή του φυσικού αερίου θα εκτιναχτεί στα 500 ευρώ/MWh
- Kathrine Farris (Vital Energy Investments): Πώς η Ελλάδα μπορεί να παράγει πράσινη ενέργεια από τα απόβλητα
- Intercargo – Πλοιοκτήτες φορτηγών πλοίων: Τα συμβατικά καύσιμα θα τα χρησιμοποιεί η ναυτιλία για ακόμα 20 χρόνια
- Η ομαδική ασφάλεια υγείας στις επιχειρήσεις είναι μια ακόμα παροχή;
- Μέγαρο Μαξίμου: Δεν εμπλεκόμαστε στη δημόσια συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ – Ασχολούμαστε με την καθημερινότητα
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα 4 συμβόλαια του μισού δισ. και οι «χρυσές» business στο Μιλγουόκι (pics)
- ΤΑΙΠΕΔ: Το παρασκήνιο πίσω από τον διαγωνισμό για τα «χρυσά» 627 στρέμματα στο Πόρτο Χέλι
- Ένα τραπεζικό deal που αλλάζει τα δεδομένα
- Τελευταία Νέα New Money
- Trade Estates: Από 1η Νοεμβρίου η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς Μετοχών
- Οικογένεια Σάκλερ: Η Purdue Pharma, το OxyContin και το δίλημμα των $6 δισ.
- Η ομαδική ασφάλεια υγείας στις επιχειρήσεις είναι μια ακόμα παροχή;
- Η SAP χαράζει τον δρόμο προς την επιτυχία
- Kathrine Farris (Vital Energy Investments): Πώς η Ελλάδα μπορεί να παράγει πράσινη ενέργεια από τα απόβλητα
- Intercargo – Πλοιοκτήτες φορτηγών πλοίων: Τα συμβατικά καύσιμα θα τα χρησιμοποιεί η ναυτιλία για ακόμα 20 χρόνια
- Μέγαρο Μαξίμου: Δεν εμπλεκόμαστε στη δημόσια συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ – Ασχολούμαστε με την καθημερινότητα
- Θεσσαλονίκη: Δεν άντεχα να τη βλέπω άρρωστη είπε ο πατέρας που έπνιξε την κόρη του
- Market Pass 2: Το νέο χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις, πληρωμές και αγορές
- Το Ισραήλ απέτρεψε επίθεση της Χαμάς και ζητά παραίτηση του ΓΓ του ΟΗΕ – Θέμα χρόνου η εισβολή στη Γάζα (tweets)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Εμφύλιος δίχως τέλος μετά τις διαγραφές – Ρελάνς Κασσελάκη, μήνυμα ενότητας από Αχτσιόγλου
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα 4 συμβόλαια του μισού δισ. και οι «χρυσές» business στο Μιλγουόκι (pics)
- Παγκρήτια: Nέο «πρόσωπο» μετά την απορρόφηση της HSBC – Υπό κατάρτιση το κοινό business plan με Attica Bank
- Συνεδριάζει στην Αθήνα από σήμερα το ΔΣ της ΕΚΤ
- Φίλης κατά Κασσελάκη: Εχει σχέδιο να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ «Δημοκρατικό κόμμα Μπάιντεν»
- Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε την κόρη του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει
- Μυτιληναίος: Αν εμπλακεί το Ιράν στη Μέση Ανατολή η τιμή του φυσικού αερίου θα εκτιναχτεί στα 500 ευρώ/MWh
- Ένα τραπεζικό deal που αλλάζει τα δεδομένα
- Μόνιμες φοροελαφρύνσεις αν βρεθούν 2-3 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή
- Δημήτρης Παπούλης (Trade Estates): Το σχέδιο ανάπτυξης, οι νέες επενδύσεις και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
