Στους Αυστραλούς της Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με τίμημα-ρεκόρ – Στα 2,1 δισ. η αποτίμηση
Η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), ανακηρύσσεται σε προτιμητέος επενδυτής για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των τεσσάρων υποψηφίων, με το αποτέλεσμα να επιβεβαιώνει
Το αυστραλιανό fund Macquarie που αποτίμησε το 49% του ΔΕΔΔΗΕ στα 2,1 δισ.ευρώ, επικράτησε των CVC Capital, KKR και του (επίσης από την Αυστραλία) First Sentier που είχαν κληθεί να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, το τίμημα που προσέφερε το Macquarie ήταν μακράν ανώτερο του δεύτερου υψηλότερου.
Ισχυρός «παίκτης»Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο ενός νέου και ισχυρού «παίκτη» στην εγχώρια ενεργειακή αγορά. Το Macquarie διαθέτει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο η αξία του οποίου αποτιμάται στα 400 δισ. δολάρια, ενώ είναι τοποθετημένο σε ενεργειακά δίκτυα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Τα τελευταία χρόνια το fund είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για να αποκτήσει assets στην Ελλάδα, με εστίαση στις υποδομές. Είχε διεκδικήσει τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με έσοδα 3,6 δισ. ευρώ για το 2020 και παρουσία σε 32 χώρες, η Macquarie θεωρείται ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων σε υποδομές διεθνώς.
Η συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, σε όρους enterprise value, και το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Με βάση την προσφορά των Αυστραλών, το 100% του ΔΕΔΔΗΕ αποτιμάται στα 4,28 δισ.ευρώ, ενώ στο Χ.Α. η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ ανέρχεται σε 2,3 δισ.ευρώ.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις. Για το ΔΕΔΔΗΕ υπήρξε από την αρχή του διαγωνισμού υψηλό διεθνές ενδιαφέρον από εννέα επενδυτές που κατέληξε στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς, όπως σημειώθηκε, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €1 τρισ.
Με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.
Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.
Tο αμέσως επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση του ΔΣ για να εγκρίνει την πώληση και αμέσως μετά να περάσει από την γενική συνέλευση των μετόχων.
Δέλεαρ των επενδυτών αποτέλεσαν, τα προβλεπόμενα ρυθμιζόμενα έσοδα της εταιρείας, οι θετικές προοπτικές αλλά και οι μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, στοιχεία που καλλιέργησαν θετικό έδαφος και συνέβαλλαν στην επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού.
Για την ρυθμιστική περίοδο 2021 – 2024, τα ρυθμιζόμενα έσοδα ξεκινούν από τα 771 εκατ. ευρώ φέτος και φτάνουν στα 798 εκατ. ευρώ το 2024.
Να σημειωθεί πέραν των άλλων ότι ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο για είσοδο και στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει έρθει σε αρχήν συμφωνία με τη Forthnet για την τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης. Το business plan της εταιρείας σε βάθος πενταετίας προβλέπει επενδύσεις περί τα 700 εκατ. ευρώ, πρότζεκτ για το οποίο υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με τις τράπεζες.
Υπενθυμίζεται πως ο ΔΕΔΔΕΗΕ αποτελεί θυγατρική της ΔΕΗ και προέκυψε από τον διαχωρισμό του Τμήματος Διανομής της ΔΕΗ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με σχετική κοινοτική οδηγία (2009/72 / ΕΚ ) της ΕΕ σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗΗ ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως «σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ.
Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.».
Διαβάστε ακόμη:
Ίλιγγος: Δείτε τα ποσά που δίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές για αγορές πλοίων
Amazon: Λανσάρει τη δική της σειρά τηλεοράσεων – Aπό $370 η τιμή τους
Γιώργος και Αντώνης Γλου: Βγαίνουν στο σφυρί τα σπίτια τους στην Καστέλα (pics)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στους Αυστραλούς της Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με τίμημα-ρεκόρ – Στα 2,1 δισ. η αποτίμηση
- Eurogroup: Η EE ξεκινά μια δύσκολη συζήτηση για τον δημοσιονομικό κορσέ
- Σχεδόν στο 4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία
- Βόρεια Ελλάδα: Στα ύψη η ανεργία – Τεράστιο το ποσοστό στους νέους
- Η Γεννηματά "δείχνει" προς εσωκομματικές τον Νοέμβριο
- Τα Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής Eduact επισκέφθηκαν η Ν. Κεραμέως και ο Τζ. Πάιατ
- A. Σδούκου: Έρχεται το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
- Κουφοντίνας: Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για την μεταγωγή του
- Κακοποιοί εμβόλισαν τη μηχανή αστυνομικού στο Παλαιό Φάληρο
- Γερμανία: Εκτός λίστας κινδύνου η Κρήτη και το νότιο Αιγαίο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Στους Αυστραλούς της Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με τίμημα-ρεκόρ – Στα 2,1 δισ. η αποτίμηση
- Βόρεια Ελλάδα: Στα ύψη η ανεργία – Τεράστιο το ποσοστό στους νέους
- Πωλήσεις αυτοκινήτων: Γιατί πάτησαν «φρένο» στην Ελλάδα – O ρόλος του diesel
- Καφές: H τιμή του ανά τον κόσμο – Σε ποια χώρα κοστίζει 6,50 ευρώ και σε ποια 0,40 λεπτά
- Eurogroup: Με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης
- ΔΕΘ: Δείτε το πιο πράσινο και βιοκλιματικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στην Ευρώπη (pics)
- Η STIRIXIS Group εγκαινίασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο «Workplaces of Prosperity»
- Τελευταία Νέα New Money
- Στους Αυστραλούς της Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με τίμημα-ρεκόρ – Στα 2,1 δισ. η αποτίμηση
- Eurogroup: Με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης
- Η STIRIXIS Group εγκαινίασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο «Workplaces of Prosperity»
- ΔΕΘ: Δείτε το πιο πράσινο και βιοκλιματικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στην Ευρώπη (pics)
- Καφές: H τιμή του ανά τον κόσμο – Σε ποια χώρα κοστίζει 6,50 ευρώ και σε ποια 0,40 λεπτά
- Πωλήσεις αυτοκινήτων: Γιατί πάτησαν «φρένο» στην Ελλάδα – O ρόλος του diesel
- Βόρεια Ελλάδα: Στα ύψη η ανεργία – Τεράστιο το ποσοστό στους νέους
- Αναδρομικά: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις
- Πυρόπληκτοι: Πιστώνονται €1,6 εκατ. στους δικαιούχους
- Προαστιακός: Ματαιώσεις δρομολογίων λόγω στάσης εργασίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έλενα Πολυχρονοπούλου: Αναλαμβάνει την ευθύνη ο σύντροφός της για τα 7,8 κιλά κοκαΐνης – Τι δήλωσε ο δικηγόρος της
- Εμβολιασμοί: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και προνοιακές δομές
- Κορονοϊός-Ελλάδα: 32 θάνατοι και 2.132 νέα κρούσματα- 378 διασωληνωμένοι
- Η Γερμανία βγάζει από τη λίστα υψηλού κινδύνου Κρήτη-Νότιο Αιγαίο
- Σχεδόν στο 4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία
- Α.Σδούκου: Ενίσχυση του ανταγωνισμού με τη λύση για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη
- Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 900 έκλεισε η εβδομάδα
- Κορωνοϊός: 2.132 κρούσματα και 378 διασωληνωμένοι
- Δανία: Νέα νομοθεσία για «υποχρεωτική εργασία» των μεταναστών που επιθυμούν να λαμβάνουν επιδόματα
- ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η δημοσκοπική Opinion Poll στο payroll του Μαξίμου;
