Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την τιτλοποίηση Frontier ανακοινώνει η Εθνική Τράπεζα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με τη συναλλαγή – ορόσημο, το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group
Από την πλευρά της η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 15ης Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής». Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€6δισ.
Η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ εν όψη της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα.
Συγκεκριμένα, η συναλλαγή:
(α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις,
(β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και
(γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ.
Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου
αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Μόνο τα mRNA εμβόλια φαίνεται να αποτρέπουν τη μόλυνση από την Όμικρον
- Άρθρο Παρέμβαση: 5 λόγοι που η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα (θα έπρεπε να) αποτελεί ήδη παρελθόν #cancelradioarvyla
- Ελληνικό: Ξεκινάει σήμερα την πορεία του στον χρόνο το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο
- Φάουτσι: Η Όμικρον σαρώνει όλον τον κόσμο. Ανησυχώ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
- Ν. Κεραμέως: Περισσότερο προσωπικό στα ΑΕΙ, εξυγίανση του ακαδημαϊκού χάρτη
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
- Μητροπολίτης Ιωαννίνων: Με...τηλεφωνική κράτηση οι πιστοί στις εκκλησίες τα Χριστούγεννα
- Δανία: Πώς βρέθηκε στη δίνη της μετάλλαξης Όμικρον;
- Σε λειτουργία από σήμερα το Experience Park στο Ελληνικό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
- Ελληνικό: Ανοίγει τις πόρτες του το Experience Park, το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο
- ΕΟΔΥ: Πού γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test
- Κορωνοϊός – Έρευνα: Μόνο τα mRNA εμβόλια αποτρέπουν την απλή λοίμωξη από την «Όμικρον»
- Πώς «βλέπει» το επιτελείο του Ανδρουλάκη την εντυπωσιακή άνοδο του ΚΙΝΑΛ στις δημοσκοπήσεις
- Κρήτη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι
- Απότομη «προσγείωση» για τα ασιατικά χρηματιστήρια – Απώλειες άνω του 2% ο Nikkei
- Μετάλλαξη Όμικρον: Η επάνοδος των lockdown στην Ευρώπη – Ποια μέτρα εξετάζονται για τα Χριστούγεννα
- ΕΒΕΠ: «Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια»
- Times: Ο Βρετανός ΥΠΟΙΚ αντιστέκεται στην εφαρμογή νέων μέτρων πριν τα Χριστούγεννα

- Τελευταία Νέα New Money
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
- Κορωνοϊός – Έρευνα: Μόνο τα mRNA εμβόλια αποτρέπουν την απλή λοίμωξη από την «Όμικρον»
- Απότομη «προσγείωση» για τα ασιατικά χρηματιστήρια – Απώλειες άνω του 2% ο Nikkei
- Κρήτη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι
- ΕΒΕΠ: «Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια»
- Times: Ο Βρετανός ΥΠΟΙΚ αντιστέκεται στην εφαρμογή νέων μέτρων πριν τα Χριστούγεννα
- Μετάλλαξη Όμικρον: Η επάνοδος των lockdown στην Ευρώπη – Ποια μέτρα εξετάζονται για τα Χριστούγεννα
- National Energy: Χρηματοδότηση €60 εκατ. μέσω της Τράπεζας Πειραιώς για την κατασκευή 60MWp φωτοβολταϊκών σταθμών
- ΕΟΔΥ: Πού γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test
- Ελληνικό: Ανοίγει τις πόρτες του το Experience Park, το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βραβείο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το «Exodus» του Θωμά Σίδερη
- Σταϊκούρας: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες κρίσεις
- «Eva Longoria: Searching for Mexico»: Νέα σειρά γαστρονομίας και ταξιδιών
- Στο ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο κτιριακό project της χώρας
- National Energy: Ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ με ομολογιακό δάνειο 60 εκατ. ευρώ
- Φτιάξτε την τέλεια σαλάτα με πικάντικη κολοκύθα
- Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με την Blantyre Capital για τη διαχείριση μη κύριων συμμετοχών
- Ενέργεια και «Όμικρον» στο «μενού» των συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σόφια
- Goldman Sachs: Θα υποβαθμίσει τις προβλέψεις της για τις ΗΠΑ μετά το στραπάτσο του Μπάιντεν