Η Alpha Trust και οι αποδόσεις των Αμοιβαίων

10:58 16/1/2017 - Πηγή: New Money

Θετικές αποδόσεις κατέγραψαν το 2016 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust ενώ και το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.

Την υψηλότερη απόδοση σημείωσε το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το Α/Κ κατέγραψε απόδοση 13,37% με το μέσο όρο της κατηγορίας του να ανέρχεται σε 10,17%. Σε επίπεδο πενταετίας το Α/Κ σημείωσε απόδοση 267,75%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση από τα οκτώ Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας

το εν λόγω διάστημα.

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Διεθνών Α/Κ από τα 12 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND σημειώνοντας απόδοση 4,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του να καταγράφει απόδοση 3,98%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση, 7,29%, του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Την αντίστοιχη θέση καταλαμβάνει επίσης και το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND -SHORT TERM στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με απόδοση 0,43%.

Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία των Μικτών Α/Κ της εταιρείας. Το A/K ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO πέτυχε απόδοση 6,96% και τα Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 6,61% και 5,06% αντιστοίχως. Ο μέσος όρος της κατηγορίας των μικτών Α/Κ η οποία αριθμεί 31 Α/Κ, για το 2016 ανήλθε σε 3,82%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ σημείωσε απόδοση 5,44% και στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,43% .

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND πέτυχαν και αυτά θετική απόδοση 2,73% και 2,16% αντιστοίχως, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς τους.

Τέλος, στην κατηγορία των Μικτών Fund of Funds το A/K TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS σημείωσε απόδοση 2,30% ενώ οριακές απώλειες 0,12% σημείωσε το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS – BALANCED.

Από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, στις λύσεις συνταξιοδοτικού προγραμματισμού που προσφέρει η ALPHA TRUST εντάχθηκε το νέο Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ –ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ ALPHATRUST

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

1 Έτος

3 Έτη

5 Έτη

31/12/2015– 31/12/2016

31/12/2013– 31/12/2016

31/12/2011– 31/12/2016

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

2,16%

-35,31%