Η Eurobank Bulgaria εξαγόρασε τη θυγατρική της Πειραιώς στη Βουλγαρία

18:07 7/11/2018 - Πηγή: New Money

Την εξαγορά της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria, έναντι 75 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Eurobank, επισημαίνοντας ότι μετά την εξαγορά, η θυγατρική της Eurobank,

Postbank, ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank») γνωστοποιεί τη συμφωνία της με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») για τη μεταβίβαση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria AD («PBB»), στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD («Postbank») («Συναλλαγή»).

Η PBB με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018 διαθέτει σύνολο ενεργητικού 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά δάνεια 820 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων και απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους.

Δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική.

Μετά την εξαγορά η Postbank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Postbank θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των 5 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια άνω των 600 εκατ. ευρώ και μετά την πλήρη υλοποίηση των προσδοκώμενων συνεργειών τα αποτελέσματα προ προβλέψεων (PPI) αναμένεται να ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα να ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ.

H Postbank μετά την εξαγορά θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα.

Η Συναλλαγή, το τίμημα της οποίας ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ, κατά την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα έχει οριακή επίπτωση -14 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στην απόκτηση της PBB από τη θυγατρική μας στη Βουλγαρία, Postbank.

Η απόκτηση της PBB συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank να εστιάσει στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που έχει αναγνωρίσει ως βασικές, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρική.

Η Eurobank Βουλγαρίας θα είναι πλέον η 3η μεγαλύτερη τράπεζα τη χώρας μετά την εξαγορά.

Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και καταθετών μας, η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτήσεων της Βουλγαρικής οικονομίας και επιπλέον η ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Eurobank Ergasias Α.Ε. ("Eurobank") για την πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (99,98%) της θυγατρικής της στη Βουλγαρία Piraeus Bank Bulgaria AD ("PBB"), στη Eurobank Bulgaria AD.

Η συναλλαγή αποτελεί το τελευταίο σημαντικό ορόσημο ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το τίμημα για το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 75 εκατ., ενώ προκύπτει μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού που ανέρχεται σε 0,7 δισ., με συνεπακόλουθη ενίσχυση του δείκτη CET1 κατά 15 μονάδες βάσης συγκριτικά με τον Ιούνιο 2018.

Η Mediobanca ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η White & Case LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος για τη συναλλαγή.

Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς Βουλγαρίας:

Η PBB, με έδρα τη Σόφια, παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 διέθετε σύνολο ενεργητικού €1,7 δισ., λειτουργεί μέσω δικτύου εξυπηρέτησης το οποίο αριθμεί 70 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 900 υπαλλήλους.