Η σχέση των shorts με τα NPLs

14:38 3/9/2018 - Πηγή: New Money

Η παραμονή των τραπεζικών μετοχών σε χαμηλά επίπεδα εξυπηρετεί τα funds με τις short θέσεις, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν «κόκκινα» δάνεια.

Όσο πιο χαμηλές τιμές έχουν οι τραπεζικές μετοχές τόσο μεγαλύτερο το discount στην πώληση των NPL’S. Το ίδιο ισχύει και για την απόδοση των ομολόγων που διατηρείται υψηλά πάνω από το 4%.

Υπό αυτά τα δεδομένα τα funds που σορτάρουν θα έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θέλουν να αποκτήσουν «κόκκινα δάνεια. Ή έχουν κάποια σχέση; Υπάρχει κάποια απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

ΔΗ. ΠΑΦ.