Μαρινάκης και Wilbur Ross ενώνουν δυνάμεις με mega deal $1,65 δισ.

10:49 28/11/2018 - Πηγή: New Money

Mega deal στη ναυτιλία ύψους 1,65 δισ. δολαρίων συμφώνησαν η Capital Product Partners L.P, εταιρεία συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, και η DSS Holdings, στην οποία μεγαλομέτοχος είναι ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Wilbur Ross.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν κοινή εταιρεία τον τομέα των

δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων. Στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας θα περιλαμβάνονται 68 δεξαμενόπλοια, ενώ το deal θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών.

Στο πλαίσιο του deal, η Capital Product Partners θα προχωρήσει σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στον τομέα των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων, δημιουργώντας μια νέα εισηγμένη εταιρεία, η οποία θα συγχωνευθεί με τις δραστηριότητες της DSS.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται Diamond S Shipping Inc, αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η έδρα της θα είναι στο Greenwich του Κονέκτικατ.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Capital Product Partners, προχωρά στη συνένωση μέρους του στόλου των δεξαμενόπλοιών της, που αριθμεί συνολικά 25 πλοία, με τον στόλο της Diamond S Holdings L.P., δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αριθμώντας 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών, μέσης ηλικίας 7,8 ετών.

Η CPLP θα διαθέσει 22 τανκερς τύπου MR και τρία Suezmax σε μία νέα εταιρία, η οποία με τη σειρά της θα συγχωνευτεί με την Diamond S Shipping, ενώ παράλληλα θα διανείμει τις κοινές μετοχές της νέας εταιρίας σε όλους τους μετόχους της CPLP.

Οι μέτοχοι της CPLP θα λάβουν premium περίπου 11% της καθαρής αξίας του στόλου, δεδομένου ότι η συγχώνευση αυτή επιτρέπει στην Diamond S να εισαχθεί άμεσα στο NYSE.

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, το premium αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν πληρωθεί σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία.

Διευθύνων Σύμβουλος της Diamond S Shipping θα είναι ο τωρινός CEO της DSS, Craig Stevenson Jr. Στο νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Diamond S Shipping Πρόεδρος θα είναι ο Nadim Qureshi, ενώ θα συμμετέχουν εκτός του Ευάγγελου Μαρινάκη, οι κ.κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Γεράσιμος Βεντούρης.

Αναμένεται πως, μεταξύ των σημαντικών μετόχων της νέας εταιρείας, θα περιλαμβάνονται funds που σχετίζονται με την WL Ross & Co. LLC, το τμήμα private equity της Invesco Ltd και η First Reserve, με ποσοστά περίπου 24% και 20% αντίστοιχα.

Ο κ. Craig Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της DSS Holdings, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσει με την CPLP μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή θα λάβει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τανκερς και θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους και υψηλότερης ποιότητας στόλους καθώς και μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ναυτιλιακές εταιρίες στην αγορά. Ανυπομονούμε να εκμεταλλευτούμε την εξέχουσα εμπειρία και τη φήμη της CPLP, για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας»

Από την μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP, Jerry Καλογηράτος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή την συγχώνευση με την Diamond S. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τον τανκερ στόλο μας με την Diamond S Shipping, η οποία διαθέτει άριστο μάνατζμεντ με εξαιρετική πορεία στον χώρο της ναυτιλίας»