ΟΠΑΠ: Ξεκινά η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση

10:02 15/3/2017 - Πηγή: New Money

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/3 η δημόσια προσφορά για την έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου, έως το ύψος των 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ.

Η έκδοση διαιρείται σε 200.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, που θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού

Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία "Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος" της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης έχει οριστεί η 22α Μαρτίου.

Το εύρος απόδοσης όπως ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις δηλώσεις βούλησης-κάλυψης, διαμορφώνεται στο 3,4% - 3,9%. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.

Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης.

Υπενθυμίζεται πως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι στη δημόσια προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) είναι η Eurobank Ergasias και η Εθνική Τράπεζα. Οι δύο τράπεζες ενεργούν και ως σύμβουλοι στην έκδοση, ενώ ανάδοχοι είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.