Στα χέρια των Ιταλών της Ferrovie η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 45 εκατ. ευρώ

14:51 14/7/2016 - Πηγή: New Money

Της Μαριάννας Τζάννε

Oι ιταλικοί σιδηρόδρομοι είναι ο "λευκός ιππότης" για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από το ΤΑΙΠΕΔ, το τίμημα που προσέφεραν για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, είναι ικανοποιητικό και ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι η πρώτη φορά έκανε αποδεκτή μία και μοναδική προσφορά σε διαγωνισμό (όπως π.χ συνέβη και στην περίπτωση του Ελληνικού

και της Lamda) καθώς οι Ιταλοί ήταν οι μόνοι που κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.

Η επιτυχής έκβαση της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ γεννά αισιοδοξία και για την ΕΕΣΣΤΥ καθώς εκτιμάται ότι θα κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι για την εταιρεία συντήρησης τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού, η διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη. Παρά το αρχικά φημολογούμενο, ζωηρό, ενδιαφέρον από την Siemens, την κοινοπραξία της γαλλικής Alstom με τον όμιλο Κοπελούζου και των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, ουδείς προσήλθε.

Η επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου:

45 εκατ. ευρώ η προσφορά της Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίσθηκε η δεσμευτική οικονομική προσφορά για την διάθεση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την οποία υπέβαλε η ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.

Το ποσό του προσφερόμενου τιμήματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική εισήγηση των συμβούλων του για την εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις, που εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιμητές και τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, έκανε αποδεκτή την προσφορά και ανακήρυξε την Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. ως προτιμητέο επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το ΤΑΙΠΕΔ επιτυγχάνει να ολοκληρώσει μία διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ευρώπη και αναμένεται να μεταγγίσει τεχνογνωσία και εμπειρία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εντάσσοντας την ελληνική εταιρεία στον πανευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Μ&Π Μπερνίτσα και Hogan Lovells ως νομικοί σύμβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου, οπότε διαπιστώθηκε ότι για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά από τη Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A, αφού, παρά το αρχικό ενδιαφέρον, δεν υπήρξε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία των ρωσικών σιδηροδρόμων, τη RZD.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, ακολουθεί άμεσα η έναρξη της διαδικασίας και τα βήματα που προβλέπονται από τους όρους του διαγωνισμού στις 27 Ιανουαρίου εφέτος.

Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε κηρυχθεί άγονος, λόγω της απουσίας ουσιαστικού ενδιαφέροντος, παρότι στο πρώτο στάδιο είχαν συμμετάσχει οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, η κοινοπραξία των ρωσικών σιδηροδρόμων (RZD) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ρουμανική GFR.

Στην περίπτωση που δεν προχωρούσε η αποκρατικοποίηση η εταιρεία θα οδηγείτο το πιθανότερο σε λύση και εκκαθάριση. Σε αυτό το σενάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθιστούσε απαιτητές τις παράνομες, όπως τις έχει χαρακτηρίσει, κρατικές ενισχύσεις, ύψους 750 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν στην εταιρεία. Αντίστοιχη ήταν εξάλλου μέσα στο 2015 η τύχη των αεροπορικώνμ εταιρειών Cyprus Airways και Estonian Air.

Με την εξαγορά του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την Ferrovie αίρονται και οι σκιές από το μέλλον της ΕΕΣΣΤΥ. Λύση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα άφηνε την εταιρεία συντήρησης χωρίς αντικείμενο. Αυτή η παράμετρος δημιουργεί αισιοδοξία, σε κύκλους κοντά στη διαδικασία, ότι ίσως ο διαγωνισμός γίνει αυτή τη φορά με καλύτερους όρους. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ κηρύχθηκε άγονος.