Στα ύψη η ζήτηση για το ομόλογο της Aramco

12:48 9/4/2019 - Πηγή: New Money

Ξεπέρασαν τα 85 δισ. δολάρια οι προσφορές για το ομόλογο της Saudi Aramco, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, γεγονός που αποτελεί κάτι παραπάνω από ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς για τον πετρελαϊκό γίγαντα.

Η Aramco αναμενόταν να συγκεντρώσει κεφάλαια περί τα 10 δισ. δολάρια από την έκδοση που θα τιμολογηθεί εντός της ημέρας και που θεωρείται ως δείκτης για δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην επερχόμενη Αρχική Δημόσια Προσφορά

της εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας.

Χθες, ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Khalid al-Falih, είχε αναφέρει ότι οι αρχικές ενδείξεις για το ενδιαφέρον για το ομόλογο ξεπερνούσαν τα 30 δισ. δολ.

Η ζήτηση για τον τίτλο έχει ξεπεράσει κάθε άλλη έκδοση ομολόγου από τις αναδυόμενες αγορές από τη ομολογιακή έκδοση του Κατάρ πέρυσι αξίας 12 δισ. δολ., με την αξία του βιβλίου προσφορών να υπερβαίνει τα 52 δισ. δολ.

Τα ομόλογα της Aramco προσέλκυαν το ενδιαφέρον μιας ευρείας γκάμας επενδυτών καθώς τα τεράστια κέρδη της τοποθετεί το αξιόχρεό της στην ίδια κατηγορία με αυτή ανεξάρτητων πετρελαϊκών κολοσσών, όπως η Exxon Mobil και η Shell.

«Το ομόλογο αυτό εκδίδεται για δύο λόγους: για να εδραιώσει το στάτους της Aramco ως ανεξάρτητης εταιρικής οντότητας και για να κάνει δυνατή τη μεταφορά πλούτου εκτός εταιρείας», αναφέρει ο αναλυτής της TS Lombard, Marcus Chenevix.

H ίδια η Aramco, ωστόσο, ανέφερε ότι η έκδοση ομολόγων δεν συνδέεται με την απόκτηση της Saudi Basic Industries Corp έναντι 69,1 δισ. δολ. και πολλοί τη θεωρούν ως μια άσκηση δημιουργίας στενότερων δεσμών με διεθνείς επενδυτές ενόψει και της σχεδιαζόμενης ΙΡΟ που αρχικά προγραμματίστηκε να γίνει το 2018 και τελικά αναβλήθηκε για το 2021.