Τι περιλαμβάνει η συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος

09:56 29/9/2016 - Πηγή: New Money

Έπεσαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι τελικές υπογραφές για το deal της Μαρινόπουλος – Σκλαβενίτης. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, η νέα χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 352 εκατ. ευρώ

από τη νέα εταιρεία, και τα υπόλοιπα από τα ιδια κεφάλαια της Σκλαβενίτης που θα αποτελέσουν και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Σκλαβενίτης θα δώσει 75 εκατ. ευρώ αμέσως μετά την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και 50 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα ως το τέλος του 2019. Από τις τράπεζες τα 177 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Alpha, τα 47 εκατ. ευρώ η Eurobank, τα 81 εκατ. ευρώ η Εθνική και τα 47 εκατ. ευρώ η Πειραιώς

Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, η συμφωνία περιλαμβάνει «κούρεμα» 50% στους προμηθευτές και η εξόφληση των υπολοίπων θα γίνει εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή, η εξόφληση των προμηθευτών θα καλυφθεί με το νέο ομολογιακό δάνειο.

Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς εκμισθωτές αποκλειστικά και μόνον από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων της αλυσίδας έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν σε 76.155.449 ευρώ.

Πώς θα γίνει η αποπληρωμή χρεών προς τράπεζες και Δημόσιο

Αυτούσιες μεταφέρονται και οι οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing, με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank. Η εξοφληση θα γίνει με 5ετή περίοδο χάριτος και εντόκως σε βάθος 20ετίας. Παράλληλα, οι τράπεζες θα συνεχίσουν την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού (με εξαίρεση το δανεισμό της Chris Cash and Carry από την Εθνική) εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του ομίλου Carrefour έναντι των υπό εξυγίανση εταιρειών κουρεύονται κατά 92,21% και το υπόλοιπο μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.

Οι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα αποπληρωθούν σε 250 άτοκες και ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς επιβαρύνσεις (τόκους κτλ.).

Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινής ωφέλειας, το 50% διαγράφεται και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί σε 35 άτοκες δόσεις.
Για τους εργαζόμενους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,3 εκατ. ευρώ έως την 30/6/2016 και έχουν ήδη εξοφληθεί. Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία.