Τράπεζα Αττικής: Εξυγίανση μέσω κρατικοποίησης – Τι απαντά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

16:24 29/4/2021 - Πηγή: New Money

Τις διατάξεις του «Νόμου Χαρδούβελη» ενεργοποιεί η Attica Bank, με την τράπεζα να προχωρά στην έκδοση warrants υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των επίμαχων δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση, όμως, μη ενάσκησης αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων.

Σημειώνεται πως η τράπεζα

ανακοίνωσε για το 2020 ζημιές μετά από φόρους ύψους 306,410 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,998 εκατ. το 2019, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε, με τα ίδια κεφάλαιά της να έχουν μειωθεί στα 207 εκατ. ευρώ, έναντι 494 εκατ. ευρώ τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Όπως έγραψε το newmoney, η διοίκηση της Attica Bank έχει δεσμευθεί προς της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, εμφανίζεται να έχει αναθέσει σε UBS και Euroxx την σχετική έρευνα διεθνώς. Στόχος είναι η διαδικασία να επιτευχθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να καλύψει εις ολόκληρο εντός του 2021 τις ανάγκες του MREL (σ.σ. την υποχρέωση όλων των τραπεζών να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Σημειώνεται επίσης πως το πρωί της Πέμπτης ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της Τράπεζας Αττικής στο Χρηματιστήριο. Με νεότερη απόφαση, στις 15:45 η διαπραγμάτευξη της μετοχής ξεκινήσε εκ νέου, για να βρεθεί στο limit down (-30%).  

Σε απάντηση της από 29.4.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 28ης Απριλίου 2021 που αφορούσε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα 12μηνου 2020 και της σχετικής δήλωσης της διοίκησης της, διευκρινίζει τα εξής αναφορικά με την ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).

Στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου για την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, η Attica Bank προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 (“DTC”).

Με το μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – ‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού DTC ρυθμίζονται στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, ενώ προβλέπεται και η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης της Τράπεζας υπόκειται στον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό με τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και τις προθεσμίες ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε 8,2%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης «Ωμέγα» και την ένταξη του senior note στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ», ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023.

Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Διαβάστε ακόμη

Πληρωμές 343,4 εκατ. ευρώ για Επιστρεπτέα Προκαταβολή και αποζημίωση ενοικίου

Ανοικτά από Δευτέρα όλα τα καταστήματα με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γιατί o Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τιμ Κουκ είναι «στα μαχαίρια»;