Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ (upd)
Στην πρώτη πράσινη ομολογιακή της έκδοση προχώρησε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.
Το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε πριν από λίγο στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025), η οποία
Πρόκειται για πράσινο ομόλογο preferred senior, διάρκειας 6 ετών με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται πέριξ του 4%. Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από την S&P και Moody’s.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι: Goldman Sachs, Bank of America – Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura και UBS. Ενόψει της έκδοσης, χθες και προχθές η Τράπεζα πραγματοποίησε επαφές με 25 επενδυτές και το ενδιαφέρον αναμένεται ισχυρό.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλύψει ουσιαστικά τις υποχρεώσεις για άντληση κεφαλαίων για φέτος μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 1,38 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και την έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 των 600 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα είχε εκδώσει και δύο ομόλογα Tier II εντός του 2020, αντλώντας κεφάλαια 900 εκατ. ευρώ. Η νέα και πρώτη πράσινη ομολογιακή έκδοση για την Τράπεζα πραγματοποιείται, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις αγορές, αλλά και το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την ίδια την Τράπεζα μετά τη δραστική υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσής της με αιχμή τη μείωση των κόκκινων δανείων.
Διαβάστε ακόμη:
Πότε διαγράφονται ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές – Πώς, πόσα και ποιοι γλιτώνουν
Η πισίνα του Στέγγου και οι επενδύσεις του κυρίου Coco-mat στην Ελαφόνησο, η χυλόπιτα της Eurobank στην HSBC και το σωσίβιο του Ρέγκλινγκ στις τράπεζες
Αποζημιώσεις ενοικίων: Πώς θα λύσει η ΑΑΔΕ τον «γρίφο» με τις υπεκμισθώσεις ακίνητων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΕΝΦΙΑ: Αλλάζουν τα πάντα μέσα στο 2022
- Ένας Τραμπ στην προεδρία της Γαλλίας;
- Τρομάζουν τα μειωμένα αποθέματα πετρελαίου
- Κόντρα Ζέτας Μακρυπούλια και Μιχάλη Χατζηγιάννη για τα κοινά ακίνητα μετά τον χωρισμό
- ΑΑΔΕ: Πότε ένα χρέος χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο είσπραξης και πως διαγράφεται οριστικά
- Lockdown σαν φυλακή με έξοδα του κράτους προτείνει για τους ανεμβολίαστους ο διανοητής Νόαμ Τσόμσκι
- Ποιοι κατασκευαστές θέλουν να χτίσουν τον Marina Tower, η συμμαχία Περιστέρη- Μυτιληναίου και ποιος κυκλοφορεί με 2 συνοδευτικά ΙΧ
- Τι μας αφήνει η Φώφη Γεννηματά
- Συνεχίζεται η απεργία στο λιμάνι του Πειραιά
- Αντίποινα σε υγειονομικούς που κατήγγειλαν προβλήματα στη διάρκεια της πανδημίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Πότε διαγράφονται ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές – Πώς, πόσα και ποιοι γλιτώνουν
- Πετρέλαιο: Σε νέο υψηλό μετά το 2014 λόγω της έλλειψης προσφοράς
- Τα σχέδια της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα
- Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ (upd)
- Αποζημιώσεις ενοικίων: Πώς θα λύσει η ΑΑΔΕ τον «γρίφο» με τις υπεκμισθώσεις ακίνητων
- Χρυσός: Απώλειες για το πολύτιμο μέταλλο
- Τελευταία Νέα New Money
- Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ (upd)
- Πότε διαγράφονται ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές – Πώς, πόσα και ποιοι γλιτώνουν
- Τα σχέδια της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα
- Αποζημιώσεις ενοικίων: Πώς θα λύσει η ΑΑΔΕ τον «γρίφο» με τις υπεκμισθώσεις ακίνητων
- Πετρέλαιο: Σε νέο υψηλό μετά το 2014 λόγω της έλλειψης προσφοράς
- Χρυσός: Απώλειες για το πολύτιμο μέταλλο
- Άνγκελα Μέρκελ: Oλοκληρώθηκε επισήμως η θητεία της στην Καγκελαρία
- Ελλάδα: Θα αντικατασταθούν όλα τα παλαιά αυτοκίνητα – Ερχονται μέτρα
- Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500
- Περιοδικό «Geo Saison»: 10 λόγοι για ταξίδια στην Ελλάδα το φθινόπωρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Άλλοι 85 νεκροί από βομβαρδισμούς στη βόρεια Υεμένη
- Τελευταίο αντίο στη Φώφη Γεννηματά: Μέρα εθνικού πένθους για την κηδεία της – Στις 10 το λαϊκό προσκύνημα
- ΑΑΔΕ: Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεται χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης - πότε διαγράφεται οριστικά
- Ταλευταίο αντίο στη Φώφη Γεννηματά: Μέρα εθνικού πένθους για την κηδεία της – Στις 10 το λαϊκό προσκύνημα
- «Τσουνάμι» αυξήσεων στο κόστος ενέργειας φοβούνται οι καταναλωτές
- Καταδίωξη στο Πέραμα: Στην εισαγγελία Πειραιά οι επτά αστυνομικοί
- ΑΑΔΕ: Πότε ένα χρέος χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο είσπραξης και πως διαγράφεται οριστικά
- Attica Bank: Ποιοι κατέθεσαν προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Ιταλία: 48 θάνατοι και πάνω από 4.000 κρούσματα κορονοϊού σε 24 ώρες
- ΕΝΦΙΑ: Αλλάζουν τα πάντα μέσα στο 2022
