Πειραιώς: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για την ΑΜΚ – Ο στόχος για το ποσοστό του ΤΧΣ

19:44 16/3/2021 - Πηγή: New Money

Τις ημερομηνίες κλειδιά μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ενός δισ. ευρώ, περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.

Πιο αναλυτικά:

7 Απριλίου: Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την παροχή εξουσιοδότησης, αναφορικά με την ΑΜΚ.Μέσα Απριλίου: Θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών

(book building) σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές αλλά και στην Ελλάδα.Τέλη Απριλίου: Θα ανακοινωθεί η τιμή.Αρχές Μαίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

«Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα Πειραιώς», σχολίασε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στόχος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι να περιορίσει το ποσοστό του κάτω από το 33%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπογραμμίζοντας πως η ΑΜΚ, μαζί με τις υπόλοιπες εταιρικές ενέργειες που ενισχύουν τα κεφάλαια, θα ισχυροποιήσουν την ικανότητα της τράπεζας να απορροφήσει ζημίες που απορρέουν από την επιταχυνόμενη μείωση των NPEs, ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ.

Τιτλοποιήσεις

Με τιτλοποιήσεις, ύψους 18 δισ. ευρώ, θα συμμετέχει στον «Ηρακλή» η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, πέρα από τις δύο τιτλοποιήσεις – Phoenix  και Vega, συνολικού ύψους επτά δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν 110.000 ενυπόθηκα δάνεια – στο… άρμα του θα προσδεθούν εξίσου και το Sunrise I & II.

Η πρώτη, για την οποία υπεβλήθη ήδη αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών για την χορήγηση εγγύησης στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 2,36 δισ. ευρώ, αφορά σε δάνεια (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά, κυρίως καταγγελμένα) περίπου επτά δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη σε δάνεια, ύψους τεσσάρων δισ. ευρώ.

Άλλες ενέργειες

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά της Πειραιώς ένα δισ. ευρώ, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα:

(α) κέρδη ύψους 400 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021

(β) 300 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και

(γ) 300 εκατ. ευρώ από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

«Με τις δύο τελευταίες συναλλαγές, εκείνης των καρτών, καθώς και την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση, οι οποίες και οι δύο αποτελούν τις πρώτες συναλλαγές του είδους τους για την ελληνική τραπεζική αγορά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την υπογραφή των συμφωνιών με στρατηγικούς διεθνείς εταίρους», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Moratoria

Περιορισμένες είναι μέχρι στιγμής οι εισροές νέων «κόκκινων» δανείων από τα moratoria.
Σύμφωνα με την διοίκηση, η τράπεζα προχώρησε σε αναστολές πληρωμών σε δάνεια, ύψους 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ενεργά σήμερα είναι λιγότερα του ενός δισ. ευρώ. Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Πειραιώς είχε υπό παρακολούθηση δάνεια, ύψους πέντε δισ. ευρώ. Περίπου 5% αυτών έχουν ήδη «κοκκινίσει», ενώ ένα άλλο 15% θεωρείται σε κίνδυνο. Κοντά στο 10% βρίσκεται ήδη κάτω από την «ομπρέλα» του «Γέφυρα Ι». Το 45% θα επανέλθει στην κανονικότητα, ενώ το υπόλοιπο 25% είτε θα λάβει στήριξη από τα προγράμματα step up είτε από το «Γέφυρα ΙΙ».

Συνολικά, η Πειραιώς αναμένει νέα κορωνοδάνεια, ύψους ενός δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν το 2020 και τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ αναμένονται το 2021).

Διαβάστε ακόμα:

Ακίνητα: «Έρχεται» φορομπόνους έως 1.600 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πωλείται το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη έναντι 18 εκατ. ευρώ

Ερντογάν, όπως Σουλτάνος: Σχεδιάζει φόρο χρυσού – Θύελλα αντιδράσεων