Υψηλή ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο της ΔΕΗ – Ανεβαίνει ο πήχης της έκδοσης

11:31 11/3/2021 - Πηγή: New Money

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτων για το πρώτο ομόλογο με ρήτρα αειφορίας που εκδίδει η ΔΕΗ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύπτεται πάνω 6 φορές μέχρι στιγμής, που αντιστοιχεί σε προσφορές σημαντικά άνω των  2 δισ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι πάνω απο το 70% είναι οι προσφορές από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το επιτόκιο εκτιμάται

πέριξ του 4% καθώς οι εκτιμήσεις δίνουν ένα εύρος μεταξύ 3,875% και 4,125%. Η τελική τιμολόγηση θα διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Το βιβλίο προσφορών που άνοιξε την Δευτέρα, κλείνει σήμερα Πέμπτη.

Το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, είναι ύψους 500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγει το 2026. Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον δεν αποκλείεται το ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΔΕΗ από την ομολογιακή έκδοση να αυξηθεί. 

Όπως έγραφε το newmoney, η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα έσοδα της έκδοσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Διαβάστε ακόμη:

Σταϊκούρας: Τι προβλέπουν τα 6 νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων-LIVE

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι Ολλανδοί πουλούν το 28% των μετοχών τους – Ολο το παρασκήνιο

Douleutaras: Πώς «κέρδισε» τη χρηματοδότηση από τον Όμιλο Olympia του Πάνου Γερμανού