Alpha Bank: Κατά 1,3 φορές καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Πώς διατέθηκαν οι νέες μετοχές
Στην έκβαση της δημόσιας προσφοράς 154.762.156 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς για την Aύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της η Alpha Bank.
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα: (α) στην Ελλάδα,
Σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε 1,00 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 154.762.156 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,3 φορές περίπου.
Η ιδιωτική συμμετοχή
Το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση: Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής στο χρηματιστήριο
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς 154.762.156 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου, άυλων μετοχών, στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς για την Aύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») με την έκδοση και διάθεση συνολικά 800.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Ευρώ 1,00 (οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κύρια Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ 800.000.000, με καταβολή μετρητών, κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης , που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:
Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα: (α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), του Ν. 4706/2020, και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Κανόνα 144Α (Rule 144A) στις Ηνωμένες Πολιτείες (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»). Την 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά των Νέων Μετοχών. Σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 800.000.000 Νέες Μετοχές. Από τις Νέες Μετοχές: (α) 154.762.156 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα: (i) 53.568.405 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 35% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»), (ii) 101.193.751 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 65% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»), (β) 645.237.844 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 81% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση Το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση : Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 800.000.000,00 [Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ευρώ 1,00* 645.237.844 Νέες Μετοχές = Ευρώ 645.237.844,00) και Δημόσια Προσφορά (Ευρώ 1,00 * 154.762.156 Νέες Μετοχές = Ευρώ 154.762.156,00)]. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 154.762.156 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,3 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές: (α) η ζήτηση από τις 10.851 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 141.078.693 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 101.193.751 Νέες Μετοχές κατά 1,4 φορές περίπου, και (β) η ζήτηση από τις 70 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 57.637.765 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 53.568.405 Νέες Μετοχές κατά 1,1 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, αντιστοιχεί σε 1.410.907.764 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά 1,9 φορές περίπου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδοχής, η Κύρια Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση κάλυψης Νέων Μετοχών. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:Το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στο ως άνω χρονοδιάγραμμα.
To άρθρο Alpha Bank: Κατά 1,3 φορές καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Πώς διατέθηκαν οι νέες μετοχές δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Θύελλα στην Τουρκία για το νέο παλάτι Ερντογάν με τα 300 δωμάτια – pics
- Φάρμακο για τα αρθριτικά προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως θεραπεία κατά του κορωνοϊού
- Πανελλήνιες 2021: Έφτασε η ώρα της κρίσης – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
- Η Binance αναστέλλει προσωρινά τις τραπεζικές μεταφορές σε ευρώ
- Euro 2020: Ο ιταλικός Τύπος αποθεώνει τους παίκτες και τον Μαντσίνι
- Alpha Bank: Κατά 1,3 φορές καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Πώς διατέθηκαν οι νέες μετοχές
- Τουρκία:Να ανοίξουν τα σύνορα της ΕΕ για περισσότερους Σύρους πρόσφυγες
- Η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει 88 εκατ. ευρώ σε 95.000 συνταξιούχους
- Σκρέκας: «Η ΔΕΗ δεν αισχροκερδεί»
- Σοκ στου Ζωγράφου: 54χρονος βγήκε στο δρόμο και μαχαίρωσε πολίτες – Τέσσερις τραυματίες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Φάρμακο για τα αρθριτικά προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως θεραπεία κατά του κορωνοϊού
- Alpha Bank: Κατά 1,3 φορές καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Πώς διατέθηκαν οι νέες μετοχές
- H CPI εξοπλίζει τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» με BenQ Projectors
- Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance αναστέλλει τις τραπεζικές μεταφορές σε ευρώ
- Λινού: Μπορεί να φτάσουμε τα 3.000 κρούσματα- Υπέρ της επαναφοράς της μάσκας
- Σκέψεις για αυστηροποίηση των μετακινήσεων από νομό σε νομό
- Logistics: Επενδυτικές ευκαιρίες σε αποθήκες, λιμένες και πράσινες μεταφορές
- Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία- Πού θα φτάσει ο υδράργυρος τους 39 βαθμούς
- Τελευταία Νέα Fortune
- Alpha Bank: Κατά 1,3 φορές καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου – Πώς διατέθηκαν οι νέες μετοχές
- Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance αναστέλλει τις τραπεζικές μεταφορές σε ευρώ
- H CPI εξοπλίζει τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» με BenQ Projectors
- Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία- Πού θα φτάσει ο υδράργυρος τους 39 βαθμούς
- Λινού: Μπορεί να φτάσουμε τα 3.000 κρούσματα- Υπέρ της επαναφοράς της μάσκας
- Σκέψεις για αυστηροποίηση των μετακινήσεων από νομό σε νομό
- Logistics: Επενδυτικές ευκαιρίες σε αποθήκες, λιμένες και πράσινες μεταφορές
- Φάρμακο για τα αρθριτικά προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως θεραπεία κατά του κορωνοϊού
- Στίγκλιτζ για ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο: Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΠΓΕ: Κατατέθηκε αίτηση για το «Κασκαβάλ Πίνδου»
- Στάσσης: Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ
- Συνεργασία Aegean-Volotea: Απευθείας πτήσεις σε 100 δημοφιλείς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς
- Ανάκληση προϊόντος από τον ΕΦΕΤ
- Lamda Development: Η παρουσίαση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του Marina Tower στο Ελληνικό
- Χρηματιστήριο: Με επιλεκτικές κινήσεις πάνω από τις 880 μονάδες
- Θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Σε εμπορική συνεργασία προχώρησαν AEGEAN και Volotea
- Ζαχαράκη: Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού – Βοηθάμε στην εξωστρέφεια του ελληνικού οίνου
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις πάνω από τις 880 μονάδες