Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς για το Tier II

10:39 12/2/2020 - Πηγή: Fortune

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με τον αρχικό στόχο για το επιτόκιο να κινείται στη ζώνη του 6%. Οι προσφορές καλύπτουν αυτή την ώρα περίπου 4 φορές τη ζήτηση.

Η Τράπεζα, που στοχεύει να αντλήσει

έως και 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή, είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και την UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου.

Με την απόφαση για έκδοση νέου ομολόγου Tier ΙΙ, η Τράπεζα Πειραιώς επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία που δημιουργούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές τέσσερις παράγοντες:

1. H αναβάθμιση της εγχώριας οικονομίας από τη Fitch rATINGS σε ΒΒ.

2. Η έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου αναφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο και η πτωτική πορεία του δεκαετούς.

3. Η επιτυχημένη έκδοση έκδοση Tier II από την Alpha Bank με επιτόκιο στο 4,25% την προηγούμενη εβδομάδα.

4. Παράλληλα, το ευρύτερο περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και σχεδόν όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.

Η νέα έκδοση Tier II, όπως και η προηγούμενη έκδοση, είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, η Πειραιώς, μετά την ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής» και σε αυτό το πλαίσιο, θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Αυτά είναι νέα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές και τα οποία μετρούν θετικά στο προφίλ της νέας έκδοσης.

Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται από την τράπεζα το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.