Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο με το επιτόκιο σε ιστορικό χαμηλό

11:22 8/10/2019 - Πηγή: Fortune

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το reopening της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%, που αποτελεί και ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

O Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs,

HSBC και JP Morgan να ξανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029.

Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 1,385%, ενώ το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος είχε διαμοφωθεί στο 3,9% (η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ).

Στόχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρήματος (ΟΔΔΗΧ) είναι η αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές χρήματος, μετά τη σημαντική μείωση των ελληνικών επιτοκίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι να αντληθεί ποσό της τάξης του 1-2 δισ. ευρώ και να προσελκυστούν επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι τόσο έντονο, που μέσα στις δύο πρώτες ώρες, οι προσφορές από τους επενδυτές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε  στη Βουλή επισημαίνεται ότι η δανειακή στρατηγική θα στοχεύσει φέτος στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στην παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων, στην περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού καθώς και στην περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του ελληνικού Δημοσίου, ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

Να σημειωθεί πως το 10ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%. Ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει πάνω από 380 επενδυτές, ενώ στα hedge funds διανεμήθηκε το 11% της έκδοσης, στα συνταξιοδοτικά ταμεία το 4%, το 68% σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 14,5% σε τράπεζες – ιδιωτικές τράπεζες και το 2,5% σε κεντρικές τράπεζες.

Σταϊκούρας: Στόχος μας μια πετυχημένη έκδοση

«Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το δεκαετές ομόλογο.

«Ξεκίνησε η διαδικασία της εξόδου στις αγορές για άλλη μια φορά με δεκαετή έκδοση σε συνέχεια εκείνης της 12ης Μαρτίου του 2019. Το επιτόκιο με το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία είναι στο 1,55%. Δεν ξέρει κανένας που θα καταλήξει, η ζήτηση είναι για 1 δισ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Όπως σημείωσε, «το ζητούμενο είναι να είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους, που αντλούνται».

Για την κριτική στους στόχους της ανάπτυξης

Αναφερόμενος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ο ΥΠΟΙΚ, αφού σημείωσε πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε τη χώρα με ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% εξέφρασε την εκτίμηση ότι το δεύτερο εξάμηνο θα κινηθεί πολύ καλύτερα και επομένως στο σύνολο του έτους θα φτάσουμε το 2%.

«Το 2020 εκτιμούμε ότι παρά το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι πολύ πιο δυναμική από φέτος, χάρη στο πακέτο πολιτικών, που προωθούμε… Λέγαμε όντως για ανάπτυξη 3% με 4%. Θα μπορούσαμε και 3% το 2020, αλλά έχουμε κάποια νέα δεδομένα και κυρίως έχουμε την προς τα κάτω αναθεώρηση των υπολογισμών για την ανάπτυξη του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2019» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μία χειρότερη εικόνα, από αυτή που παρουσίαζε».

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ακόμη πως «παραδόθηκε επίσης μία οικονομία με δημοσιονομικό κενό» και πως «αυτό καλύφθηκε και από το σκέλος των εσόδων και από εκείνο των δαπανών».

«Τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε υστέρηση εσόδων, ενώ τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε υπέρβαση των στόχων για τα έσοδα και πολύ μεγαλύτερη πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών» είπε, διευκρινίζοντας ότι έτσι «προέκυψε χώρος και για μεγαλύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ και για τις 120 δόσεις και για να φέρουμε εμπροσθοβαρώς το πετρέλαιο θέρμανσης».

Για τις 120 δόσεις

Για τη ρύθμιση χρεών των 120 δόσεων ανέφερε πως έκλεισε η πλατφόρμα, και πρόσθεσε πως υπήρχε επαρκής χρόνος. Όπως είπε, μπήκαν στη ρύθμιση πάνω από 722.000 πολίτες και ρύθμισαν χρέη 7,2 δισ. ευρώ. (5,2 δισ. το καθαρό χρέος και 2 δισ. οι προσαυξήσεις). «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμμετοχή» πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πως 1,7 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν κάτω από 250 ευρώ και πως δεν είχαν κανέναν λόγο να μπουν αυτοί στη ρύθμιση.

Για την απόφαση να μην δοθεί παράταση ξεκαθάρισε πως «ήταν πολιτική απόφαση και όχι θέμα των πιστωτών». «Πρέπει κάποια στιγμή όταν νομοθετούμε να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Πρέπει να τηρούμε προθεσμίες και το πολιτικό σύστημα να δίνει το καλό παράδειγμα» τόνισε.