Πολύ μεγάλη η προσφορά για το ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% «κλείδωσε» το επιτόκιο
Έκλεισε το μεσημέρι της Πέμπτης της βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που έφτασε τα 5,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το επιτόκιο έκλεισε στο 4,25%, αισθητά πιο χαμηλά από το αρχικό ποσοστό που κυμαινόταν στο 5-5,25%.
Στόχος της τράπεζας
Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.
Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Yδατοδρόμια: Αμεσες, χωροθετημένες στις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας θέσεις εργασίας
- Μέρκελ: «Κακή μέρα για τη δημοκρατία» το αποτέλεσμα στη Θουριγγία
- Φ. Γεννηματά: Εκδώστε τώρα τις συντάξεις του ΕΦΚΑ
- Καταγγελία επιβάτη: Δέχθηκε φραστική επίθεση από υπάλληλο του ΟΑΣΘ
- Χιόνι στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής
- Το 10% των Ελλήνων κατέχουν το 42% του πλούτου
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το διαζύγιό της (video)
- Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs
- Καρέτα βρέθηκε σε παραλία της Νάξου με τομή 5 εκατοστών στον λαιμό της (φωτο)
- Αεροπορικό δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη: Ούρλιαζαν πανικόβλητοι οι επιβάτες – Εικόνες σοκ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Το 10% των Ελλήνων κατέχουν το 42% του πλούτου
- Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs
- Νέο πακέτο παγκόσμιων εμπορικών δασμών ετοιμάζει η Βρετανία για το 2021
- Πολύ μεγάλη η προσφορά για το ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% «κλείδωσε» το επιτόκιο
- Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη
- Οι οκτώ στόχοι του ΥΠΟΙΚ για το 2020
- Τελευταία Νέα Fortune
- Πολύ μεγάλη η προσφορά για το ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% «κλείδωσε» το επιτόκιο
- Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη
- Νέο πακέτο παγκόσμιων εμπορικών δασμών ετοιμάζει η Βρετανία για το 2021
- Οι οκτώ στόχοι του ΥΠΟΙΚ για το 2020
- Το 10% των Ελλήνων κατέχουν το 42% του πλούτου
- Μειώνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,5% έπεσε η ανεργία τον Νοέμβριο του 2019
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,5% η ανεργία το Νοέμβριο του 2019
- Μπορεί ο κορωνοϊός να αναχαιτίσει την πορεία του ελληνικού τουρισμού;
- «Σήμα» αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της Μαρίνας Χίου
- Βίντεο-ντοκουμέντο από την καμπίνα του αεροσκάφους που κόπηκε στα τρία στην Κωνσταντινούπολη
- «It’s cool to speak Greek»: 9 Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
- Yδατοδρόμια: Αμεσες, χωροθετημένες στις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας θέσεις εργασίας
- To Αpple Watch κερδίζει τη μάχη με τα ελβετικά ρολόγια
- Την παραίτηση του υπέβαλε ο Πρωθυπουργός της Θουριγγίας Τόμας Κέμεριχ
- Χαμηλότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις της Tyson Foods
- Καταιγιστικός Σάββας Πούμπουρας: Ποιο είναι το μέτρο στη φάρσα; Για να τους ηρεμήσω, δεν πέθανε κανένας!
- Φ. Γεννηματά: Άμεση έκδοση των συντάξεων κι όχι άλλες καθυστερήσεις
- Ευρωπαϊκή προοπτική των Δ. Βαλκανίων και διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Πάιατ-Βαρβιτσιώτη
