Στο 2,375% το επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο της Eurobank- Υπερκάλυψη 1,5 φορές
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία την δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα
Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.
Από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, J.P.Morgan.
To άρθρο Στο 2,375% το επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο της Eurobank- Υπερκάλυψη 1,5 φορές δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Pfizer επιμένει για την ενισχυτική δόση
- Εξαδάκτυλος: Χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς ο εμβολιασμός των παιδιών απο παιδιάτρους (Vid)
- Γραμμή 1 Μετρό: Τοπική συγκοινωνία σε Πειραιά-Ομόνοια και Άνω Πατήσια-Κηφισιά
- Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα θέλει να μας στριμώξει - Οι ΗΠΑ να αποδεχτούν ότι το θέμα των S-400 έκλεισε
- Φορολογικές δηλώσεις: Προς νέα παράταση η προθεσμία υποβολής
- Στο 50% η κάλυψη του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού
- Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin- Δείγμα αρνητικό για το πείραμα του Ελ Σαλβαδόρ
- Νίκος Τσάκος: Παραγγελίες 4+2 τάνκερ διπλού καυσίμου από την TEN – MononewsTV
- Βρετανία: Άδεια ράφια και ελλείψεις προϊόντων
- EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Η δική μας διαδρομή είναι πάλι εδώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Στο 50% η κάλυψη του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού
- Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin- Δείγμα αρνητικό για το πείραμα του Ελ Σαλβαδόρ
- Άδεια ράφια και ελλείψεις προϊόντων λόγω Covid στη Μεγάλη Βρετανία
- Στο 2,375% το επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο της Eurobank- Υπερκάλυψη 1,5 φορές
- Ανθεκτική στα αντισώματα των εμβολίων ή νόσησης η μετάλλαξη Δέλτα
- Μπάιντεν: Η Κίνα έχει πρόβλημα με τους Ταλιμπάν, θα καταλήξει σε κάποια διευθέτηση
- Η Σουηδία αίρει όλους τους περιορισμούς για την Covid στις 29 Σεπτεμβρίου
- Λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη- Σήμερα η τελετή αποχαιρετισμού
- Τελευταία Νέα Fortune
- Στο 2,375% το επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο της Eurobank- Υπερκάλυψη 1,5 φορές
- Λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη- Σήμερα η τελετή αποχαιρετισμού
- Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin- Δείγμα αρνητικό για το πείραμα του Ελ Σαλβαδόρ
- Άδεια ράφια και ελλείψεις προϊόντων λόγω Covid στη Μεγάλη Βρετανία
- Μπάιντεν: Η Κίνα έχει πρόβλημα με τους Ταλιμπάν, θα καταλήξει σε κάποια διευθέτηση
- Ανθεκτική στα αντισώματα των εμβολίων ή νόσησης η μετάλλαξη Δέλτα
- Στο 50% η κάλυψη του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού
- Η Σουηδία αίρει όλους τους περιορισμούς για την Covid στις 29 Σεπτεμβρίου
- Προς παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων- Τι εξετάζει το ΥΠΟΙΚ
- Είναι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ το πιο αντιπαθητικό ζευγάρι στη Βρετανία;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΓΣΕΕ: Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης
- In Slovenia, Copa and Cogeca Presidents underline the central role of farming for strong and vibrant European rural areas
- MAS Α.Ε.: Ενισχύει την παρουσία της στην Ασία με νέες συνεργασίες
- Eurobank: Στο 2,375% η απόδοση του senior preferred ομολόγου – Mπήκαν και ξένοι επενδυτές
- ΓΣΕΕ: Πόση άδεια δικαιούνται οι γονείς για σχολική παρακολούθηση
- Εξαδάκτυλος: Το οικονομικό βάρος για το εμβόλιο Covid των παιδιών δεν βαραίνει τους γονείς
- Έντονη νευρικότητα στις ευρωαγορές - Προβληματίζουν τους επενδυτές κορονοϊός και υποστηρικτικά μέτρα
- Η Sanofi εξαγοράζει την αμερικανική Kadmon Holdings έναντι 1,9 δισ. δολαρίων
- Βρετανία: Άδεια ράφια και ελλείψεις προϊόντων
