Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρω
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:
«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σβήνει το όνειρο του Ερντογάν: «Λουκέτο» στην τουρκική «Ντίσνεϊλαντ» των $750 εκατ.
- Άγριες Μέλισσες: Η Δρόσω πέφτει σε κατάθλιψη και η Ασημίνα δεν μπορεί να κάνει παιδιά
- «Χτίζουν» το νέο MEGA με μισθούς πείνας
- Kορωνοϊός: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στην Κίνα
- Ιντλίμπ: Ρωσία κατά Τουρκίας -Τι απαντά στον Ερντογάν
- Αναδρομικά 2020: Δείτε ΕΔΩ αν θα πάρετε έως 1.800 ευρώ
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλάζουν όλα στις σχολικές εκδρομές
- Διαμαρτυρία νησιωτών για το προσφυγικό: Έκλεισε η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας
- Αυτό είναι το κομμάτι με τις περισσότερες ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες στην ιστορία της μουσικής
- H Έλενα Τσαβαλιά αποκάλυψε τα οικονομικά προβλήματα με τον Μάρκο Σεφερλή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις thestival.gr
- Γ. Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό μου
- Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρω
- Συγκίνησε η Έλενα Τσαβαλιά: Θα το χρωστάω στον Μάρκο σε όλη μου τη ζωή (VIDEO)
- Κ. Χατζηδάκης: Θέλουμε να αποφύγουμε την πτώχευση της ΛΑΡΚΟ
- Masterchef: Καβγάδες και ένταση με την είσοδο των 23 παικτών στο σπίτι (VIDEO)
- Έγκλημα στο Λασίθι: Παραδόθηκε ο δράστης του φονικού
- Πρώην πρεσβευτής στην Ουκρανία: Ανήθικη η εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον
- Kορωνοϊός: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στην Κίνα
- Χ. Θεοχάρης: Στόχος η προσέλκυση περισσότερων τουριστών από Ισραήλ
- Η δυσαρέσκεια της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για το "Kρατάς μυστικό;" – "Όταν αδικούμαι το λέω κατάμουτρα"

- Τελευταία Νέα thestival.gr
- Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρω
- Χ. Θεοχάρης: Στόχος η προσέλκυση περισσότερων τουριστών από Ισραήλ
- Ινδία: Έκρηξη σε δικαστήριο - Τρεις τραυματίες
- Έγκλημα στο Λασίθι: Παραδόθηκε ο δράστης του φονικού
- Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σε σχολεία του Ευόσμου λόγω ψώρας
- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Μυτιλήνη και Χίο
- Η δυσαρέσκεια της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για το "Kρατάς μυστικό;" – "Όταν αδικούμαι το λέω κατάμουτρα"
- Ορχομενός: 15χρονη κατήγγειλε ότι τη βασάνιζε η οικογένεια του φίλου της
- Masterchef: Καβγάδες και ένταση με την είσοδο των 23 παικτών στο σπίτι (VIDEO)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη στη Γλυφάδα
- Προσφυγικό: Σε εξέλιξη η διαμαρτυρία νησιωτών στην Αθήνα
- Μεταναστευτικό: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Μυτιλήνη και Χίο κατά της επίταξης γης
- Μιχαηλίδου: Επίδομα ενοικίου σε όσους χάσουν το σπίτι τους σε πλειστηριασμό (vid)
- Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από τροχαίο - Πού παρατηρούνται προβλήματα
- Εκτελεστές μπαίνουν μεταμφιεσμένοι σε νοσοκομείο και εκτελούν 33χρονο στον Ισημερινό (vid)
- Προνοιακά επιδόματα: Αυτή είναι η μέρα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ
- Μπήκε ο σύντροφός της στο πλατό και η Ματίνα Νικολάου έπεσε ξερή
- Στο στρατόπεδο «Πλέσσα» μετακομίζει η ΔΕΗ
- Κοροναϊός : Δύσκολες ώρες για τους Έλληνες που ζουν στην Κίνα