Έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ως 100 εκατ. ευρώ από την CPLP
Η «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC», μέλος του ομίλου Capital Product Partners L.P. ανακοινώνει ότι προχωρά σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, μέσω Δημόσιας Προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.
Η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς
Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. (η «Εγγυήτρια»). Ο στόλος υψηλών προδιαγραφών της CPLP αριθμεί σε 19 πλοία και με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ύψους $597,5 εκατ. δολαρίων μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, ο στόλος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου της Εγγυήτριας έχει στόχο την συνεχή ανανέωση και ενίσχυση του στόλου του, καθώς και την καθιέρωσή του στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μία αγορά υψηλής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Τα πλοία τελευταίας γενιάς LNG του ομίλου της Capital Product Partners LP διανέμουν υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταξύ 26 χωρών σε όλο τον κόσμο.
Η Εγγυήτρια μετρά 15 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης. Ο όμιλος της Εγγυήτριας διαθέτει έως και $2,1 δισ. δολ. σε συμβολαιοποιημένα έσοδα και εναπομείναντα χρόνο χρονοναυλώσεων μέχρι και 10,1 έτη.
Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη Εκδότρια, είναι να εκδοθούν έως 100.000 ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000. Οι ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.
Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στον Όμιλο της Capital Product Partners L.P. τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή της στην “πράσινη ναυτιλία”, ενισχύοντας τον στόλο της και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά της στην διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο CEO της Capital Product Partners L.P, Jerry Καλογηράτος, ανέφερε: «Η CPLP βρίσκεται σε μία δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης».
Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 14.07.2022 Ενημερωτικό Δελτίο. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ανάδοχος είναι η Optima bank και Σύμβουλοι Έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
The post Έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ως 100 εκατ. ευρώ από την CPLP appeared first on Metaforespress.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχεται στην Ελλάδα ο Σαουδάραβας πρίγκηπας - Στο κάδρο deals με το fund των 620 δισ. δολαρίων
- DEMO: Ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη την επένδυση-μαμούθ ύψους 356 εκατ. ευρώ
- Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή»: Προβληματισμός με την τοποθέτηση των κλιματιστικών
- Συντετριμμένη η Ιβάνκα Τραμπ από τον ξαφνικό χαμό της μητέρας της
- Power pass: Πληρωμές από σήμερα - Για ποιους θα καθυστερήσουν
- ΚΠΙΣΝ: Οι Arrested Development στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος
- Λετονία: Απαγορεύεται διά νόμου η εισαγωγή αερίου από τη Ρωσία
- Δημήτρης Δέμος (DEMO ΑΒΕΕ): H Θεσσαλονίκη αφετηρία της επένδυσης – μαμούθ ύψους 356 εκατ. ευρώ
- Ξεκόλλησε ο εξωδικαστικός: Ερχεται ρύθμιση οφειλών ύψους 2,7 δισ. ευρώ
- Εφάπαξ πληρωμές δίνουν ανάσες στα κρατικά ταμεία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις metaforespress
- Τελευταία Νέα metaforespress
- Έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ως 100 εκατ. ευρώ από την CPLP
- H Celestyal Cruises αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη σαν προορισμό κρουαζιέρας
- Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τη λειτουργία υδατοδρομίων / υδροπλάνων στην Ελλάδα
- Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της 5ης αμαξοστοιχίας ETR της Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
- Τα «κατάφερε» η Fraport τον Ιούνιο: Άνοδος επιβατών 3,3% σε σχέση με το 2019!
- Αυστηρότερους στόχους για ταχύτερη μείωση των αερίων θερμοκηπίων από τη ναυτιλία ζητά η Έλ. Κουντουρά
- Αντίθετη η ΠΕΠΕ σε τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών για την άδεια μηχανοδηγών
- Η Attica Group παρέλαβε το 3ο catamaran Aero 3 Highspeed, ολοκλήρωσε μια επένδυση 21 εκατ. ευρώ
- Επένδυση 10 εκατ. ευρώ σε δίκτυο αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων από τη Box Now
- Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τη μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων από τον Ελαιώνα στο δήμο Φυλής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027
- Έρχονται τα γενετικά τροποποιημένα σιτηρά
- Lidl: Δίνει «γεύση» στο φετινό Taste of Athens
- Η δεξίωση του Διονύση στο Διόνυσο, η νυν και ο πρώην της διαπραγμάτευσης και ο ακαταλαβίστικος Θεοκλής
- Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στον Ισημερινό
- Νέες αντιδράσεις κατά Συρίγου για τον «μύθο» της αντίστασης του Πολυτεχνείου
- Ισημερινός: Σεισμός 6,1 βαθμών
- Κύπρος: 48 χρόνια από το πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών κατά του Μακαρίου
- Γερμανία: Η Μπέρμποκ αποκλείει τη χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία
- Κίνα: Η ανάπτυξη κατακρημνίζεται το 2ο τρίμηνο
