Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση επενδυτικού ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 ενώ η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Σύμβουλος Έκδοσης: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»
Ανάδοχοι: «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΚατέχει ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Έργων Περιβάλλοντος,
Επένδυσε 2,5 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου €3,5 δις.
Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.
Απασχολεί αυτή την περίοδο περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες.
Παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξαν καίρια τη χώρα.
Οι υψηλές επιδόσεις του οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, στις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών του, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά του και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί με συνέπεια και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.
Για τον σκοπό αυτό ο Όμιλος αξιοποιεί την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στους τομείς των παραχωρήσεων (32,5% στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 100% στη Νέα Οδό – Ιόνια Οδό, 100% στην Κεντρική Οδό, 17% στην Ολυμπία Οδό), της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και της ΗΡΩΝ) και των υποδομών (ΤΕΡΝΑ), όπου διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως ο μεγαλύτερος ελληνικός Όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 2 GW στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην αποθήκευση με αντλησοταμίευση και στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 2 δις. ευρώ.
Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΗ ICAP πρόσφατα διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση Α για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 κι εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομίλου.
Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP αντανακλά:
Στο γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ (λόγω της φύσης δραστηριότητας) παρέχει σταθερό cash flow ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες
Στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως προς την συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεισφοράς των τομέων ΑΠΕ & Παραχωρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας
Στις υψηλής αξίας επενδύσεις διαχρονικά με ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία
Στην εκτίμηση ότι ο Όμιλος διατηρεί σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων παραχώρησης στα οποία έχει συμμετοχή στην διαγνωστική διαδικασία (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος, το Casino Resort στο Ελληνικό) και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις μακροχρόνιες σταθερές ταμειακές ροές
Στη διατήρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα και την ανανέωσή του με υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έργα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χοληστερίνη: 5 τροφές που την “διαλύουν”
- Οι τελευταίες στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου: «Εμένα θα μου επιτρέψετε τώρα»
- Νέα μορφή υποκλοπών μέσω λαμπτήρα LED
- Κορβέτα «Θεμιστοκλής»: Ανακοινώθηκε η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ-ΗΠΑ
- Αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφος της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Βούτηξε από 27ο όροφο κτηρίου
- Μαρκέλλα - Ξεσπά ο αδερφός της: Η 33χρονη «δεν είναι άρρωστη, είναι παιδόφιλη»
- Κλείνουν μεγάλες συμφωνίες στην κτηματαγορά
- «Δεν τελειώσαμε με τον κοροναϊό» – Ανησυχία Σύψα για την εξέλιξη της πανδημίας
- Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και το χαλάζι – Bελτίωση του καιρού
- Αδήλωτα τετραγωνικά: Προς νέα παράταση με δύο σενάρια για να διορθωθούν τα λάθη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Κρήτη: Αυτοκίνητο "καρφώθηκε" σε βιτρίνα
- Ανδρέας Παπανδρέου: 24 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ
- Η Ιαπωνία έφτιαξε υπερυπολογιστή που ψάχνει θεραπεία για τον κορονοϊό
- Γερουσιαστής ΗΠΑ: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία
- Ο Τζέιμι Φοξ θα υποδυθεί τον Μάικ Τάισον
- Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση επενδυτικού ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ
- Δέσποινα Βανδή: Τα συγκινητικά λόγια για την Αλεξίου και το δημόσιο ευχαριστώ
- Γερμανία: 10 θάνατοι και 503 νέα κρούσματα από τον κορονοϊό
- Γαλλία: Έρευνα για τον μαρτυρικό θάνατο ντελιβερά την ώρα της σύλληψής του
- Οι παίκτες του "The Lord of The Rings Online" τίμησαν τον Σερ Ίαν Χολμ
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην έκδοση επενδυτικού ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ
- Οι παίκτες του "The Lord of The Rings Online" τίμησαν τον Σερ Ίαν Χολμ
- Προειδοποίηση Σύψα για κορονοϊό: "Δεν τελειώσαμε - Κινδυνεύουμε ακόμα"
- Ο Τζέιμι Φοξ θα υποδυθεί τον Μάικ Τάισον
- Η Ιαπωνία έφτιαξε υπερυπολογιστή που ψάχνει θεραπεία για τον κορονοϊό
- Κηφισός: Πυροσβέστες έσωσαν σκυλάκι από το ποτάμι
- Δέσποινα Βανδή: Τα συγκινητικά λόγια για την Αλεξίου και το δημόσιο ευχαριστώ
- Επανεμφανίστηκε στον Ισημερινό σπάνιος βάτραχος αρλεκίνος
- Στη Βουλή το θέμα της επέκτασης του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Γιαννιτσά και Έδεσσα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δικηγόρος Σούρλας: Ετσι αποκάλυψα ότι είναι ψευτογιατρός
- Οι τελευταίες στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου: «Εμένα θα μου επιτρέψετε τώρα»
- Ηράκλειο: Χαμός με Αλβανό που ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στους αστυνομικούς! Οι σκηνές που ακολούθησαν
- Περιστέρι: Γονέας «ξάπλωσε» στον δρόμο 12χρονο συμμαθητή του γιου του - Καταγγελίες για ρατσιστική επίθεση (Video)
- 3 καλοκαιρινοί μεζέδες με φέτα
- “Dad, I think we made a mistake! We don’t see the beach” – Diverse Crete (photo)
- Κρήτη: Φορτηγό πλοίο προσάραξε στους Καλούς Λιμένες
- Κλειώ Δανάη Οθωναίου: Το «τρυφερό» δημόσιο μήνυμα στον σύζυγό της
- ΟΑΕΔ: Ξεκινά η καταβολή των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Μάιο
- Χώρισε, μέθυσε και… έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου εν πτήσει