Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με έκδοση νέου Tier 2 τίτλου
12:21 2/3/2021
- Πηγή: Businessnews
Εντολή έδωσε η Alpha Bank στους πέντες αναδόχους να "τρέξουν" την έκδοση νέου τίτλου Tier 2.
Nomura και Barclays, ενώ το μέγεθος του Tier 2 θα κινηθεί στα 500 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος θα είναι τύπου 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνείς τράπεζες Citi, JP Morgan, Goldman Sachs,
Μετά το deal με το επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy αξίας 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal, η διοίκηση της Alpha Bank προχωρά άμεσα στα επόμενα βήματα με νέα έξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II, με στόχο την ενίσχυση του κεφαλαιακού της μαξιλαριού.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ , θα προσθέσει δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσεις. Με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου, να σημειωθεί, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της συστημικής τράπεζας διαμορφώθηκε στο 18,3%.
Keywords
alpha bank, alpha, tier, eurobank alpha, alpha eurobank, εξοδος, alpha, αγορες, tier, jp morgan, goldman sachs, τραπεζες, morgan, sachs, deal, galaxy, νέα, βασεις, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , αποτελεσματα, jp morgan, δυνατοτητα, διοικηση, ευρω, ετων, κεφαλαιο, τιτλος, βηματα, deal, galaxy, goldman sachs, morgan, πωληση, sachs
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Επιστρεπτέα 6: Ποιοι κόβονται και ποιοι πάνε ταμείο (η απόφαση)
- H Τζελίνα Κουκουμέλη στη «Φούρνος Θεόφιλος»
- Απεβίωσε ο Λουτσιάνο Καπικιόνι
- Έως τις 4 Ιουνίου το εαρινό εξάμηνο με τηλεκπαίδευση
- ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ του βασανιστηρίου της υποχρεωτικής σίτισης ο υφ. Παιδείας Άγγελος Συρίγος
- Η Entersoft εξαγόρασε τη Wedia και εισέρχεται στο χώρο του e-commerce
- Παραιτήθηκε ο Στάθης Λιβαθινός από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου
- e-ΕΦΚΑ: Από 5/3 η επιλογή ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας από τους νέους μηχανικούς
- Lockdown: Στο τραπέζι το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 16 Μαρτίου
- 7 στα 10 στελέχη πιστεύουν ότι ο Covid-19 θα επηρεάζει την αγορά και το 2022
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- H Τζελίνα Κουκουμέλη στη «Φούρνος Θεόφιλος»
- Lockdown: Στο τραπέζι το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 16 Μαρτίου
- Zωγράφου: «Μπλόκα» αναρχικών σε ΙΧ-Έψαχναν για αστυνομικούς
- Παραιτήθηκε ο Στάθης Λιβαθινός από το Εθνικό Θέατρο
- ΑΔΜΗΕ: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος και CEO Χρ. Αγιακλόγλου
- Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι 18χρονοι πρέπει να υποβάλουν φέτος
- Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με έκδοση νέου Tier 2 τίτλου
- Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- AstraZeneca: Πούλησε το μερίδιό της στη Moderna για περισσότερα από 1 δις δολάρια
- Επιχειρήσεις: Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για συγχωνεύσεις
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με έκδοση νέου Tier 2 τίτλου
- Βρετανία: Αποτελεσματικά τα εμβόλια των Pfizer και AstraZeneca σε άτομα άνω των 70
- Σχεδόν καθολική η αποδοχή για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού
- Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
- Ξανά στον εισαγγελέα ο Πασχάλης Τσαρούχας – Καταθέτει φάκελο με νέες καταγγελίες
- Τατιάνα Στεφανίδου: Και δεύτερος χορηγός αποχώρησε από την εκπομπή της
- Η νέα γκάμα Abarth 595 στην Ελλάδα: Ο «Σκορπιός» αναβαθμίζεται και δείχνει το «κεντρί» του
- Entersoft: Απέκτησε την Wedia
- Έρευνα MRB και Τειρεσίας: Η έγκυρη επιχειρηματική πληροφόρηση βοηθά τις επιχειρήσεις
- Υπογεννητικότητα: Αναζητώντας λύσεις στην πολυδιάστατη πρόκληση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στα 34,5 δισ. τα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου – 41,2 δισ. ρευστότητα άντλησαν από την ΕΚΤ οι τράπεζες
- Απεβίωσε ο Λουτσιάνο Καπικιόνι
- Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης
- Γερμανία: Μέχρι τις 28 Μαρτίου αναμένεται να παραταθεί το lockdown
- Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ προς Χατζηδάκη για την προτεραιότητα στους εμβολιασμούς και τα σχολικά γεύματα
- Παρουσιάζεται σήμερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο ΕΣΥ
- Kαραμανλής: Διαγωνισμός για την αγορά 1.300 λεωφορείων σε δύο φάσεις
- Royal Caribbean: Ξεκινά κρουαζιέρες από το Ισραήλ προς τα ελληνικά νησιά
- Γερμανία: Η χώρα θα παρατείνει το lockdown μέχρι τις 28 Μαρτίου
- Ρευστότητα 41,2 δισ. ευρώ άντλησαν από την ΕΚΤ οι τράπεζες – Στα 34,5 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα του Δημοσίου
