Alpha Αστικά Ακίνητα: Αλλαγή σχεδίων και νέα καθυστέρηση του deal

20:07 15/3/2022 - Πηγή: Businessnews

Ασύμφορη η συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή στον κλάδο των ακινήτων ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Προωθείται η πώληση των ακινήτων της σε μη εισηγμένη εταιρεία για την ολοκλήρωση του deal.  

Η εταιρεία Alpha Αστικά Ακίνητα

ανακοίνωσε ότι αλλάζει ο σχεδιασμός που είχε δημοσιοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι (Ιούλιος του 2021) που είχε η μητρική της, δηλαδή η Alpha Bank, ως προς τον τρόπο μετατροπής της σε εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων μέσω και της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η διαδικασία, δεδομένου ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το συγκεκριμένο project που φέρει την ονομασία Skyline.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι η χρήση εισηγμένης εταιρείας για την πραγματοποίηση της κοινοπραξίας Skyline (μεταβίβαση ακινήτων που ανήκουν στην τράπεζα) δεν είναι στις προθέσεις των υποψηφίων επενδυτών, καθώς, μεταξύ άλλων, επιβαρύνει χρονικά και διαδικαστικά τη συναλλαγή λόγω των αυξημένων διατυπώσεων, που θέτει η κείμενη νομοθεσία για τις συναλλαγές επί εισηγμένων εταιρειών. Έτσι, ζητήθηκε να επιλεγεί το αντίστροφο σχήμα. Τα ακίνητα του Project Skyline, περιλαμβανομένων και αυτών της Alpha Αστικά Ακίνητα, θα μεταβιβαστούν σε μη εισηγμένη εταιρεία η οποία θα αποτελέσει τη βάση της κοινοπραξίας μεταξύ επενδυτή και Alpha Bank. Η μεταβίβαση των ακινήτων από την Alpha Αστικά Ακίνητα προς το επενδυτικό όχημα της Κοινοπραξίας, θα γίνει με την τήρηση του συνόλου των προϋποθέσεων και με όλα τα εχέγγυα της κείμενης νομοθεσίας (αποτιμήσεις ακινήτων από τρίτους ανεξάρτητους αποτιμητές, δημοσίευση αποτίμησης κτλ.) για συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Περαιτέρω, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα μετατραπεί σε εταιρία αποκλειστικού σκοπού παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, καλύπτοντας το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου της Alpha Bank. Πέραν της παροχής υπηρεσιών προς τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου Skyline και των εταιρειών του Ομίλου, θα είναι σε θέση να παρέχει αντίστοιχα ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τρίτους. Ο τομέας παροχής υπηρεσιών της Alpha Αστικά Ακίνητα, που μέχρι σήμερα αντιστοιχούσε σε ποσοστό περί το 75% του κύκλου εργασιών της, αναμένεται με την ενίσχυσή του να καλύψει την απώλεια εισοδήματος από ενοίκια, που θα προκληθεί από τη μεταβίβαση των ακινήτων, σύμφωνα μρ τη διοίκηση της Alpha Bank Ως προς το μέλλον της Alpha Αστικά Ακίνητα ως εισηγμένη εταιρεία, δεν υπάρχει προς το παρόν απόφαση για την έξοδό της από το Χρηματισστήριο Αθηνών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας :

Η Alpha Αστικά Ακίνητα ανακοινώνει την πρόθεση του ελέγχοντος μετόχου της να εκκινήσει το μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Σε συνέχεια της από 30.7.2021 ανακοίνωσής της, η εταιρεία «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.» (εφεξής η «Alpha Αστικά Ακίνητα» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον ελέγχοντα μέτοχό της (εφεξής η «Ενημέρωση»), «Alpha Bank Α.Ε.» η οποία ελέγχει ποσοστό 93% περίπου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής η «Alpha Bank»), η διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγει η Alpha Bank για το σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων (εφεξής η «Συναλλαγή Skyline»), βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο επιλογής στρατηγικού επενδυτή (εφεξής ο «Στρατηγικός Επενδυτής»).

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank, αφού έλαβε υπόψη τις προθέσεις των επενδυτικών σχημάτων που συμμετέχουν στη Συναλλαγή Skyline, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι θα εκκινήσει τη διαδικασία για το μετασχηματισμό της τελευταίας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων (εφεξής ο «Μετασχηματισμός της Εταιρείας»). Ειδικότερα, ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρεία του Ομίλου της «Alpha Services and Holdings A.E.» (εφεξής ο «Όμιλος Alpha Holdings»), οποία αποκτώσα εταιρεία θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline (εφεξής «Κοινοπραξία»).

Ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.», εταιρείας του Ομίλου Alpha Holdings. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του Μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός της Συναλλαγής Skyline, όπως ανακοινώθηκε στις 30.7.2021, προέβλεπε τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων και τη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης ακινήτων σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Holdings.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Ενημέρωση, η πρόθεση της Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση της Κοινοπραξίας παραμένει όπως ανακοινώθηκε την 30.7.2021, καθόσον ο Στρατηγικός Επενδυτής της Συναλλαγής Skyline αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ως άνω Ενημέρωση, η επιλογή από την Alpha Bank του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για τη Συναλλαγή Skyline και ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον Στρατηγικό Επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η εν γένει υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Skyline, υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των κρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού της Εταιρείας και της Συναλλαγής τελούν υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τα ανωτέρω.