Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

11:46 7/9/2021 - Πηγή: Businessnews

Στο 2,5% το επιτόκιο κατά το ξεκίνημα της συγκέντρωσης προσφορών. 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής διαβάθμισης και εξοφλητικής προτεραιότητας. Η αρχική τιμολόγηση διαμορφώνει την απόδοση στο 2,5% ενώ μπορεί να υποχωρήσει προς το 2,2-2,3%. Θυμίζουμε πως η απόδοση στο προηγούμενο αντίστοιχο ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank στα τέλη Απριλίου είχε διαμορφωθεί στο 2,125%.

Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody's, B+ από την S&P. Από την Fitch είναι πιθανό να λάβει υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης (μέχρι χθες είχε οριστεί σε CCC) αλλά μετά την χθεσινή αναβάθμιση τίτλων χρέους τριών ελληνικών τραπεζών (μεταξύ αυτών και της Euriobank σε B- από CCC), μπορεί να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση.