Eurobank: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,375%

16:22 7/9/2021 - Πηγή: Businessnews

Την έκδοση ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.  

Η Eurobank ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 2,375%. Η απόδοση στο προηγούμενο αντίστοιχο ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank

στα τέλη Απριλίου είχε διαμορφωθεί στο 2,125%, αλλά μεσολάβησε η αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα.

Αρχικά οι προσφορές ως προς το επιτόκιο ήταν στα επίπεδα γύρω από το 2,5% ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στο 2,375% καθώς αυξήθηκαν οι προσφορές.

Την έκδοση ανέλαβαν οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.

Το ομόλογο είναι τύπου senior preferred (6,5ΝC5,5) διάρκειας 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Τα senior preferred ομόλογα είναι τα πιο ασφαλή σε περίπτωση εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, καθώς είναι τα τελευταία στη σειρά που θα μετατραπούν σε κεφάλαια (η κατάταξη σε προτεραιότητα ρευστοποίησης είναι μετοχές, προνομιούχες μετοχές, ομόλογα ΑΤ1, Tier II, senior non preferred, senior preferred).