Ideal Holdings: Εξαγόρασε την Μπαρμπα Στάθης - Στα 130 εκατ. ευρώ το τίμημα

23:20 23/1/2025 - Πηγή: Businessnews

Η IDEAL Holdings φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, κορυφαίας εταιρίας στον κλάδο.

Η IDEAL Holdings προχώρησε σε συμφωνία με τη FROZEN HOLDINGS για την εξαγορά του 100% της εταιρίας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., καθώς και του 90% της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., θυγατρικής εταιρίας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προχωρώντας σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά τροφίμων, ύψους 130 εκατ. ευρώ, η IDEAL Holdings

φιλοδοξεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, κορυφαίας εταιρίας στον κλάδο.

Διευρύνοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με έναν επιπλέον κλάδο που διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, η εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εντάσσεται στην αποδεδειγμένα επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική της IDEAL Holdings που εστιάζει στην επένδυση και στη συνέχεια ανάπτυξη ελληνικών εταιριών με κυρίαρχη θέση στην αγορά, ισχυρή διοίκηση, υγιή οικονομικά μεγέθη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος ΔΣ, IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά ότι «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σήμερα επενδύουμε σε μια ηγέτιδα και ιστορική ελληνική εταιρία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην ελληνική και διεθνή αγορά με νέες επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ήδη επιτυχημένα brands -όπως έχουμε ήδη πετύχει με τις επενδύσεις μας στους κλάδους της πληροφορικής και του εξειδικευμένου λιανεμπορίου. Ταυτόχρονα, η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις δυνατότητες της IDEAL Holdings, μιας ελληνικής εταιρίας συμμετοχών, να επενδύει και να αναπτύσσει Ελληνικές εταιρίες αλλά και ολόκληρους κλάδους δημιουργώντας αξία για τις ίδιες τις εταιρίες, τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους μετόχους και συνολικά την οικονομία της χώρας».

Με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Αποτελεί πλέον έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζόμενους, με δραστηριοποίηση στους κλάδους του εξειδικευμένου λιανεμπορίου με τα πολυκαταστήματα attica, της πληροφορικής με την εταιρία BYTE και τις θυγατρικές της Adacom, Bluestream, IDEAL Technology, i-DOCS και πλέον των τροφίμων με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Οι ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2024 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Έσοδα €265 εκατ., EBITDA €38 εκατ., Κέρδη προ Φόρων €11 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €90 εκατ.

H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1969, διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων και επεξεργασίας και συσκευασίας φρέσκων σαλατών. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη γεωργία και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα με οδηγό την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Διαθέτει 3 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής και πρόσβαση σε 11.000 σημεία πώλησης, ενώ διατηρεί εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους και 22 χώρες. Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, που ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Μακεδονία (Σκύδρα), έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της αγροδιατροφής και παράγει καινοτόμα επεξεργασμένα προϊόντα λαχανικών και φρούτων.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η DEAL HOLDINGS Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 23η Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε με τη «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («FROZEN»), θυγατρική της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («VIVARTIA») και μοναδική μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των € 130 εκατ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου € 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου € 77 εκατ. Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. (Ελλάδα) 90%
UNCLE STATIS EOOD (Βουλγαρία) 100%

Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.

Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream.

Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Οπως επισημαίνεται, με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2025.

Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την Συναλλαγή.