Motoroil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%
Η εταιρεία Motoroil με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε ότι τελικά το ύψος του ομολόγου που εξέδωσε ανήλθε στα 400 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. που αρχικά είχε ζητηθεί από την εταιρεία και το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 2,125% το οποίο αποτελεί επιτυχία
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Τιμολόγηση Ομολογιακού Δανείου ύψους 400 Εκατομμυρίων Ευρώ λήξης 2026
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει
την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις,
ονομαστικής αξίας 400 Εκατομμυρίων Ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% (οι ‘‘Ομολογίες’’)
και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η ‘‘Έκδοση’’). Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε
από τα 350 Εκατομμύρια Ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η
Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του
συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας),
συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ , σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022,
συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω
ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς
σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου
προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η
Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε.
και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τέρμα στο φθηνό κρέας στα Super Market
- Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (11/7)- Πώς θα λειτουργήσουν
- Πιερρακάκης: «Σε εύλογο χρονικό διάστημα» αποκλιμάκωση για τις εκκρεμείς συντάξεις
- Ληστεία σε τράπεζα στα Κάτω Πατήσια
- Τουρισμός: Ξεκινά η απόβαση Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα - 400% πάνω οι κρατήσεις
- Προβληματισμός στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τους 25.000 θεατές
- Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες – Πού και πώς θα τις δείτε
- Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων
- 700 νέες προσλήψεις στην ΕΑΒ έως το τέλος του 2021
- Χρ. Σταϊκούρας: Αυτές είναι οι επόμενες κινήσεις στην οικονομία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Πιερρακάκης: «Σε εύλογο χρονικό διάστημα» αποκλιμάκωση για τις εκκρεμείς συντάξεις
- Σταϊκούρας: Πάνω από 30.000 επιχειρήσεις στις πάγιες δαπάνες – Οδικός χάρτης μονιμοποίησης ελαφρύνσεων
- Motoroil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%
- Attica Bank: Από 120 έως 240 εκατ. ευρώ η νέα αύξηση κεφαλαίου
- Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την προσφορά εμβολίων σε Αλβανία και Β. Μακεδονία
- ΕΦΚΑ: Παράταση της πληρωμής δόσεων από ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών
- Ένταξη έργων 125 εκατ. ευρώ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
- Τσακλόγλου: Η ανάκαμψη θα πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
- Κατά 40,3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Ιούνιο
- HSBC: Διατηρεί την «overweight» θέση της για τις ελληνικές μετοχές
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Motoroil: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%
- Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την προσφορά εμβολίων σε Αλβανία και Β. Μακεδονία
- Τσακλόγλου: Η ανάκαμψη θα πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
- HSBC: Διατηρεί την «overweight» θέση της για τις ελληνικές μετοχές
- ΕΦΚΑ: Παράταση της πληρωμής δόσεων από ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών
- Σταϊκούρας: Πάνω από 30.000 επιχειρήσεις στις πάγιες δαπάνες – Οδικός χάρτης μονιμοποίησης ελαφρύνσεων
- Attica Bank: Από 120 έως 240 εκατ. ευρώ η νέα αύξηση κεφαλαίου
- Πιερρακάκης: «Σε εύλογο χρονικό διάστημα» αποκλιμάκωση για τις εκκρεμείς συντάξεις
- Ένταξη έργων 125 εκατ. ευρώ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
- Κατά 40,3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Ιούνιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βρετανία: Καταγράφηκαν 54.268 νέα κρούσματα του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα την εβδομάδα ως τις 7 Ιουλίου
- Π. Τσακλόγλου: Ανάκαμψη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
- Πόσα δαπανά η Ευρώπη για την προστασία του περιβάλλοντος
- Ένας εγκαταλελειμμένος χώρος στα Σεπόλια μετατράπηκε σε "Πάρκο Τσέπης"
- Προβληματισμός στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τους 25.000 θεατές
- Ν. Δένδιας: Ημερομηνία σταθμός η 20η Ιουλίου για να δούμε το επίπεδο των εντάσεων από την Τουρκία
- Βρετανία: Αστυνομικός ομολόγησε τον φόνο της 33χρονης Σάρα Έβεραντ
- Σταϊκούρας: Μέσα στο μήνα τα «κουπόνια» για τις πάγιες δαπάνες
- Υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας ανάμεσα σε «Τηλεοπτικά Δικαιώματα» και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
- X.A: Οριακή άνοδος και κέρδη με οδηγό τις τράπεζες
