Mytilineos: Υψηλή η ζήτηση για το placement έως και 4,5 εκατ. μετοχών - Γιατί προχωρά στη διάθεση
Σε διάθεση σε θεσμικούς επενδυτές έως 4,5 εκατ. μετοχών της Mytilineos, που αντιστοιχούν σε 3,1% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προχωρά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέσω δύο εταιρειών του, προκειμένου να αυξηθούν η ελεύθερη διασπορά και η εμπορευσιμότητα της μετοχής. Το placement καλύπτεται άμεσα καθώς η ζήτηση που εκδηλώθηκε είναι μεγάλη και, σύμφωνα με πληροφορίες, καλύπτει
Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει ως επικεφαλής του σχήματος αναδόχων η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στο ελληνικό βιβλίο συμμετέχουν εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Η διάθεση φαίνεται ότι υπερκαλύπτεται από τις προσφορές που έχουν γίνει. Πωλητές είναι δύο εταιρείες συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, η Frezia Ltd. και η Kilteo Ltd.
Η μετοχή έκλεισε σήμερα στα 38,94 ευρώ, ενώ οι επενδυτικοί οίκοι δίνουν τιμές στόχους άνω των 45 ευρώ. Φέτος τα κέρδη της μετοχής ξεπερνούν το 6%. Ο Ευάγγελος Mυτιληναίος διαθέτει σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου θα οδηγήσει το ποσοστό στο 23,38%.
Το book έχουν αναλάβει οι Citi και Morgan Stanley, ενώ στη διαδικασία του placement συμμετέχει και η Euroxx. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μετοχές θα δοθούν με ένα χαμηλό discount της τάξεως του 5% περίπου, από το σημερινό κλείσιμο στα 38,94 ευρώ.
Φαίνεται πως έχουν ανταποκριθεί μεγάλα funds και σημαντικοί θεσμικοί του εξωτερικού, ενώ το placement μάλλον δεν είναι άσχετο με τον μετασχηματισμό της εταιρείας και το στρατηγικό σχέδιο για dual listing στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η εισηγμένη στις 25 Απριλίου είχε ανακοινώσει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το χρονοδιάγραμμα ήταν για τους επόμενους 12 με 18 μήνες.
Όπως τονιζόταν από την εταιρεία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η Mytilineos παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Έχοντας σταθερά και επανειλημμένως υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους αλλά και τους στρατηγικούς της στόχους, η Mytilineos Energy & Metals έχει ξεκινήσει μία ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς της συμβούλους, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η Mytilineos θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), την βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure)», σημείωνε σχετικά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κατηγορίες κατά της ΕΕ περί χρηματοδότησης μυστικών επιχειρήσεων εις βάρος μεταναστών
- Το φιλόδοξο σχέδιο της AstraZeneca – 30 δισ. δολάρια σε πωλήσεις και 20 νέα φάρμακα μέχρι το 2030
- Prodea: Πρόταση για τη διανομή συνολικού μερίσματος €0,247/μετοχή
- Το «Bridgerton» αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την Αγγλία του 19ου αιώνα
- Νέες απώλειες για το αργό
- Μικρή οπισθοχώρηση και μεγάλα πακέτα στο ΧΑ δίνουν ευκαιρία εισόδου σε ξένους επενδυτές και θεσμικούς
- Μεξικό: Μαϊμούδες πέφτουν νεκρές από τα δέντρα λόγω του ακραίου καύσωνα – Τραγικές φωτογραφίες
- Διαζύγιο του Βόκολου με την Λαμία
- Τεχνητή νοημοσύνη: Εντείνεται η «μάχη» της Google με την OpenAI
- Ξεκινάει η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού για την Ανάπλαση της ΔΕΘ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Mytilineos: Υψηλή η ζήτηση για το placement έως και 4,5 εκατ. μετοχών - Γιατί προχωρά στη διάθεση
- ΑΒΑΞ: Τι απαντά ο όμιλος για τις απεργίες στη Γραμμή 4 του Μετρό
- Prodea: Πρόταση για τη διανομή συνολικού μερίσματος €0,247/μετοχή
- ΕΟΤ: Ελληνική γαστρονομία και Αττική στο επίκεντρο δράσεων προβολής σε Ρουμανία και Σερβία
- Θεσσαλονίκη: Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ
- H ΕΕ χαιρετίζει την επιστολή Μητσοτάκη στην Φον ντερ Λάιεν για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές
- Κομισιόν: Εγκρίθηκαν οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
- Στον 30ο Διάπλου Αιγαίου Πελάγους με την Ομάδα Αιγαίου η Bayer Ελλάς
- Coca Cola: Μεγάλος χορηγός της περιοδείας του Κωνσταντίνου Αργυρού
- Fourlis: Αύξηση εσόδων στα 122 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο - Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μεξικό: Μαϊμούδες πέφτουν νεκρές από τα δέντρα λόγω του ακραίου καύσωνα – Τραγικές φωτογραφίες
- ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών το ποσοστό αποδοχής του Μπάιντεν
- Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2024: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από €1 εκατ. (pic)
- Έκθεση Fed: Ο υψηλός πληθωρισμός ήταν η βασικότερη οικονομική ανησυχία των πολιτών στις ΗΠΑ το 2023
- Κηφισιά: Συνελήφθη ο σιδεράς και οι δύο γιοι του για την καγκελόπορτα που καταπλάκωσε μαθητές
- Ένοχος οδηγός του ΟΑΣΘ για τον τραυματισμό υπερήλικης που προσπαθούσε να μπει στο λεωφορείο
- Αυγενάκης: Όποιος παρανομεί θα οδηγείται στη Δικαιοσύνη και όποιος παράγει θα αποζημιώνεται
- Αυγενάκης: Θα αποζημιώνονται μόνο όσοι παράγουν- Όποιος παρανομεί θα οδηγείται στη Δικαιοσύνη
- Νέες απώλειες για το αργό
- Λαγκάρντ: Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, πάμε για μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο