Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.
Ξεκινάει αύρο Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου η δημόσια προσφορά ομολογιών της εταιρείας Premia Properties, που δραστηριιοποιείται στην αγορά ακινήτων, για την άντληση έως και 100 εκατ. ευρώ.
Θα εκδοθεί κοινό ομολογιακό δάνειο που θα αποτελείται μέχρι 100.000 κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές και θα ανακοινωθεί εντός της σημερινής ημέρας.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» και της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και της Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
Χρήση κεφαλαίων
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα καθαρά κεφάλαια θα ανέλθουν σε €96,5 εκατ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
(1) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη
αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022 (σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το ποσό για επενδύσεις).
(2) Ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.
(3) Ποσό €3,0 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ προειδοποιούν για «καταστροφική κρίση» ενόψει της εφαρμογής του 5G
- Με δεύτερη μήνυση απαντά ο Μάκης Κατμερτζόγλου στην Ιωάννα Τούνη
- Βατόπουλος:Οι λόγοι που έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα από κορονοϊό
- Προς χαλάρωση των μέτρων σε εστίαση και γήπεδα
- Το παλάτι του Πούτιν στη Μαύρη Θάλασσα
- NASA: Ανιχνεύτηκε άνθρακας στον Άρη - Ίχνη αρχαίας αρειανής ζωής;
- Better 175: Eυέλικτο τρακτέρ των 175 «οικονομικών» ίππων από την BM Tractors
- Απαλλαγή από τέλη κινητής: Πάνω από 250.000 αιτήσεις νέων την πρώτη εβδομάδα
- Εντολή για μέτρα στήριξης με "μέτρο" από Eurogroup
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης
- ΗΠΑ: Αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για "καταστροφική κρίση", ενόψει της εφαρμογής του 5G
- Πάνω από 250.000 έως τώρα οι νέοι που απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής - Η διαδικασία στο Mobilefees.gov.gr
- Θετικός στον κορονοϊό ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
- Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.
- CNBC: Η κρίση Ρωσίας - Ουκρανίας θα μπορούσε να "εκτοξεύσει" τις τιμές αερίου στην Ευρώπη
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Premia Properties: Αύριο ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ.
- Πάνω από 250.000 έως τώρα οι νέοι που απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής - Η διαδικασία στο Mobilefees.gov.gr
- Θετικός στον κορονοϊό ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
- CNBC: Η κρίση Ρωσίας - Ουκρανίας θα μπορούσε να "εκτοξεύσει" τις τιμές αερίου στην Ευρώπη
- Καλλιμάνης: Στο Πρωτοδικείο Αιγίου συζητείται (18/1) η αίτηση εξυγίανσης
- ΗΠΑ: Αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για "καταστροφική κρίση", ενόψει της εφαρμογής του 5G
- Δύο φορές πέρασε πάνω από την Ελλάδα το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα
- Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 η τιμή του Μπρεντ
- Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου καταλύτης για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από τον «ψηφιακό πάτο» (DESI)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ElvalHalcor: Προγράμματα έμμισθης εξάσκησης
- ΣΕΠ (Cosco) – Πτώση 25% στη διακίνηση containers τον Δεκέμβριο, στον Πειραιά
- Σούπερ μάρκετ – Το ράλι στα είδη bazaar, το «άλλο» λιανεμπόριο και η Jumbo
- Μικτα πρόσημα στις ασιατικές αγορές
- Βατόπουλος: Λογικό να υπάρξουν νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους 60άρηδες
- Στις επιτροπές της Βουλής το νoμοσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού
- Η έλλειψη ημιαγωγών «πλήγωσε» την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Χαμηλότερες πωλήσεις και από το 2020
- Τηλεπικοινωνία: Σε... πρόγραμμα μέσω hapitel.gr
- διαΝΕΟσις: Ιδού ο "χάρτης" της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
- Κορονοχρέη: Αδειάζει η κλεψύδρα για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων