2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο

10:08 7/2/2022 - Πηγή: Businessnews

Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση έως 100 εκατ. ευρώ για την αγορά πλοίων.

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου η δημόσια προσφορά της εταιρείας «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» για την διάθεση ομολογιών στο ευρύ επενδυτικό κοινό με σκοπό την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας και την άντληση έως 100 εκατ. ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο εγγυάται η εταιρεία

«SAFE BULKERS INC.», εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Το εύρος απόδοσης στο οποίο πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά έχει οριστεί από τους αναδόχους μεταξύ 2,7% και 3,1%. Η τελική απόδοση θα οριστεί μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε 1.000 ευρώ.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως

Χρήση των κεφαλαίων

Η εταιρεία θα διαθέσει το σύνολο των καθαρών αντληθησόμενων κεφαλαίων (ύψους έως €100 εκατ. αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους €2,5 εκατ. περίπου) για να αποκτήσει τα υπό εξαγορά πλοία, δυνάμει των από 19 Ιανουαρίου 2022 μνημονίων συμφωνίας εντός μέγιστου διαστήματος εκατόν τριάντα δύο (132) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών, με την
επιφύλαξη τυχόν παράτασης για την παράδοση των υπό εξαγορά πλοίων. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας και της εγγυήτριας δεσμεύονται ότι η εν λόγω παράταση δεν θα υπερβεί την 31.07.2022.
Ειδικότερα:
α) ποσό $25,2εκατ. (ή, κατά προσέγγιση €22,3 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Koulitsa 2,

β) ποσό $22,4 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση €19,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Paraskevi 2,

γ) ποσό $36,0 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση €31,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.» για την αγορά του πλοίου Troodos Air,

δ) ποσό $27,0 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €23,9 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Armonikos Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Venus Harmony.

Τα τιμήματα προκύπτουν από τις αποτιμήσεις των υπό εξαγορά πλοίων και δεν περιλαμβάνουν επιπλέον κόστη. Σχετικά με το τίμημα των υπό εξαγορά πλοίων
Η εκδότρια δεσμεύεται να διαθέσει το τίμημα της αγοράς των υπό ξαγορά πλοίων στις θυγατρικές της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της Stalem Shipping Corporation, Napalem Shipping Corporation, Kastrolem Shipping Corporation και Vaslem Shipping Corporation. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης των Υπό Εξαγορά Πλοίων, τα Υπό Εξαγορά Πλοία θα ανήκουν εξ ολοκλήρου σε (100%) θυγατρικές της εκδότριας, τις οποίες η τελευταία θα ενοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν το ισόποσο της αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων σε Ευρώ ή κατόπιν της μετατροπής των Ευρώ σε δολάρια Η.Π.Α. και της προαναφερθείσας διάθεσης, εξακολουθεί να υπολείπεται των καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ΚΟΔ, τα αντληθέντα, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την απόκτηση των Υπό Εξαγορά Πλοίων με βάση την ως άνω σειρά α), β), γ) και δ).
Τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά των Υπό Εξαγορά Πλοίων, είτε από ενίσχυση δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ είτε από μερική κάλυψη του ΚΟΔ, η Διοίκηση της Εγγυήτριας δεσμεύεται να το καλύψει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, Θυγατρικής 100% της Εγγυήτριας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εκδότριας που θα συγκληθεί κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας.

Το εκτιμώμενο τίμημα αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων ανέρχεται σε $110,6 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση σε €97,8 εκατ.).
Επίσης, σημειώνεται ότι o Όμιλος της Εγγυήτριας προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από την πώληση των Υπό Εξαγορά Πλοίων στην Εκδότρια για εξυπηρέτηση δανεισμού ή/και εξαγορά προνομιούχων μετοχών ή/και κάλυψη κεφαλαίου κίνησης ή/και απόκτηση νέων πλοίων ή/και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε Δολάρια Η.Π.Α. ή σε ευρώ κατ’ επιλογή της Εκδότριας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords