Safe Bulkers: Στις 14/2 η εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο
H Safe Bulkers Participations PLC» μέλος του ομίλου Safe Bulkers INC ανακοίνωσε πως στις 14/02/2022 εισάγονται υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 100.000 ομολογίες. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «SBB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία,
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 11.02.2022.
Άντληση και χρήση κεφαλαίων
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι: τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €2,5 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου ανήλθαν σε καθαρό ποσό €97,5 εκατ.
Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αρχής γενομένης από την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, για την απόκτηση των Υπό Εξαγορά Πλοίων εντός μέγιστου διαστήματος εκατόν τριάντα δύο (132) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης για την παράδοση των Υπό Εξαγορά Πλοίων, η οποία παράταση δεν θα υπερβεί την 31.07.2022 σύμφωνα με δέσμευση των Διοικήσεων της Εκδότριας και της Εγγυήτριας.
Ειδικότερα:
α) ποσό $25,2εκατ. (ή κατά προσέγγιση €22,3 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Koulitsa 2,
β) ποσό $22,4 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €19,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Paraskevi 2,
γ) ποσό $36,0 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €31,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.» για την αγορά του πλοίου Troodos Air,
δ) ποσό $27,0 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €23,9 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Armonikos Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Venus Harmony.
Τα ανωτέρω τιμήματα προκύπτουν από τις αποτιμήσεις των Υπό Εξαγορά Πλοίων και δεν περιλαμβάνουν επιπλέον κόστη. Η μετατροπή των ανωτέρω τιμημάτων αγοράς σε Ευρώ είναι ενδεικτική και για πληροφοριακούς σκοπούς, έχει γίνει με βάση την τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 Ευρώ = 1,131 Δολάρια (Refinitiv, 20.01.22) και πιθανώς να διαφέρει από την ισοτιμία κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης των αγορών.
Η Εκδότρια δεσμεύεται να διαθέσει το τίμημα της αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων στις Θυγατρικές της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της Stalem Shipping Corporation, Napalem Shipping Corporation, Kastrolem Shipping Corporation και Vaslem Shipping Corporation. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης των Υπό Εξαγορά Πλοίων, τα Υπό Εξαγορά Πλοία θα ανήκουν εξ ολοκλήρου σε (100%) Θυγατρικές της Εκδότριας, τις οποίες η τελευταία θα ενοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν το ισόποσο της αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων σε Ευρώ ή κατόπιν της μετατροπής των Ευρώ σε Δολάρια Η.Π.Α. και της προαναφερθείσας διάθεσης, εξακολουθεί να υπολείπεταιτων καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων
κίνησης της Εκδότριας.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ΚΟΔ, τα αντληθέντα, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την απόκτηση των Υπό Εξαγορά Πλοίων με βάση την ως άνω σειρά α), β), γ) και δ). Τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά των Υπό Εξαγορά Πλοίων από ενίσχυση Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ είτε από μερική κάλυψη του του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, η Διοίκηση της Εγγυήτριας δεσμεύεται να το καλύψει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, Θυγατρικής 100% της Εγγυήτριας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εκδότριας που θα συγκληθεί κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή/και μέσω δανεισμού
της Εκδότριας.
Το εκτιμώμενο τίμημα αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων ανέρχεται σε $110,6 εκατ. (ή κατά προσέγγιση σε €97,8 εκατ.)
Επίσης, σημειώνεται ότι o Όμιλος της Εγγυήτριας προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από την πώληση των Υπό Εξαγορά Πλοίων στην Εκδότρια για εξυπηρέτηση δανεισμού ή/και εξαγορά προνομιούχων μετοχών ή/και κάλυψη κεφαλαίου κίνησης ή/και απόκτηση νέων πλοίων ή/και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε Δολάρια Η.Π.Α. ή σε Ευρώ κατ’ επιλογή της Εκδότριας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Φρένο στην εφάπαξ επιστροφή των επιστρεπτέων!
- Μ. Ντράγκι: Δεν θα γίνω «ενωτικό στοιχείο μιας συμμαχίας κεντρώων πολιτικών δυνάμεων»
- Προκρίθηκαν 24 Ελληνες στη διαδικασία επιλογής αστροναυτών από τον ESA
- Κορωνοϊός: 17.656 κρούσματα, 92 θάνατοι και 512 διασωληνωμένοι
- Σε υψηλά 1,5 έτους η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου
- Ιδού το νέο Kia Sportage
- Ποια είναι τα επόμενα έργα που προχωρούν στο Ελληνικό
- Βεβαιώθηκαν οι οφειλές για πληττόμενους εργοδότες από την πανδημία
- Ξεκινούν τα έργα φυσικού αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Γρεβενά
- Μπομπ Σάγκετ: Τραύμα στο κεφάλι η αιτία θανάτου του ηθοποιού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Ξεκινούν τα έργα φυσικού αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Γρεβενά
- Στο 2,66% η απόδοση για το 10ετές του ελληνικού δημοσίου
- Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα 17.656 νέα κρούσματα
- Safe Bulkers: Τα αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς
- Μάριο Ντράγκι: Αν θελήσω να βρω δουλειά θα το κάνω μόνος μου
- Safe Bulkers: Στις 14/2 η εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο
- ΕΦΚΑ: Καλεί για ρυθμίσεις, καθώς βεβαιώθηκαν οφειλές Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 πληττόμενων από covid
- Ασταμάτητο το Χρηματιστήριο Αθηνών - Πιο κοντά ο Γενικός Δείκτης στις 1.000 μονάδες
- Κορονοϊός: 102 θάνατοι (92+10), διασωληνωμένοι 512 (-4) και 17.656 νέα κρούσματα
- Ταγαράς: Ξεκινούν οι εργασίες για αποκατάσταση της Διώρυγας Κορίνθου
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Safe Bulkers: Στις 14/2 η εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο
- Safe Bulkers: Τα αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς
- Ταγαράς: Ξεκινούν οι εργασίες για αποκατάσταση της Διώρυγας Κορίνθου
- Μάριο Ντράγκι: Αν θελήσω να βρω δουλειά θα το κάνω μόνος μου
- Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα 17.656 νέα κρούσματα
- ΕΦΚΑ: Καλεί για ρυθμίσεις, καθώς βεβαιώθηκαν οφειλές Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 πληττόμενων από covid
- Στο 2,66% η απόδοση για το 10ετές του ελληνικού δημοσίου
- Ασταμάτητο το Χρηματιστήριο Αθηνών - Πιο κοντά ο Γενικός Δείκτης στις 1.000 μονάδες
- Κορονοϊός: 102 θάνατοι (92+10), διασωληνωμένοι 512 (-4) και 17.656 νέα κρούσματα
- Ξεκινούν τα έργα φυσικού αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Γρεβενά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κύπρος: 10ετής συμφωνία με τις ΗΠΑ για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
- Εντυπωσιακή τοιχογραφία για τη βιωσιμότητα των πόλεων στη «σκιά» της Ακρόπολης
- Τσίπρας: Η ακρίβεια έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές και σαρώνουν το εισόδημα
- Ιδού το νέο Kia Sportage
- Ελληνικό: Σε πλήρη εξέλιξη το έργο - Τι ακολουθεί άμεσα
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ επταετίας με «μοχλό» τις τράπεζες
- Τετραήμερη εργασία: Η «απάντηση» στο εργασιακό «burnout»
- Κύπρος: Υπογραφή 10ετούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ, για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
- Χρ. Δήμας: Συνεργασία της Amazon Web Services με το Εlevate Greece
- Θα μένατε για 3 ημέρες στη φυλακή; Και όμως στην Ελβετία κάνουν… ουρά
