Εθνική: Συμφωνία με Bracebridge Capital για το Project Frontier III - Τιτλοποίηση ΝPEs λογιστικής αξίας 0,7 δισ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC
Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~63% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΕΚ: Η συγγνώμη του Αλμέιδα και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο
- «Έφυγε» ο Κ. Κουτσουμανής -Μεγάλη απώλεια για την επιστημονική κοινότητα
- Τραμπ: Ακυρώνει άδεια στη Chevron να εκμεταλλεύεται κοιτάσματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα
- Ξεκινούν τα Εργαστήρια Βιοασφάλειας του ΑΠΘ για αιγο-προβατοτρόφους
- Χρηματιστήριο: Κυρίαρχοι οι πωλητές με το… καλημέρα – Ποιες μετοχές πιέζονται
- Πανελλαδική απεργία 28 Φεβρουαρίου 2025: Έτσι θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς -Τι ισχύει για ταξί, πλοία και πτήσεις
- Δείτε ολόκληρο το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη (PDF)
- Το Bitcoin καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από την κατάρρευση της FTX. Τι ακολουθεί;
- Τέμπη: Αυτούσια τα συμπεράσματα του πορίσματος για τα αίτια της πυρόσφαιρας
- Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Μπαρμπά Στάθης από την Ideal
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς - Τι θα γίνει με τις πτήσεις
- IDEAL Holdings: Άλμα κερδών στα 92,2 εκατ. ευρώ το 2024 - Ορόσημο η εξαγορά της "Μπάρμπα Στάθης"
- Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο της χώρας σε μια πλατφόρμα
- Βουλή: Κατατέθηκε η διάταξη του υπ. Εργασίας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
- Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 383 εκατ. ευρώ το 2024 και ισχυρή κεφαλαιακή θέση
- Εξάρχου: Ορόσημο η είσοδος της Aktor στον FTSE 25 - Εφαρμόζουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό
- Εθνική: Συμφωνία με Bracebridge Capital για το Project Frontier III - Τιτλοποίηση ΝPEs λογιστικής αξίας 0,7 δισ. ευρώ
- Samsung και Hyundai ολοκληρώνουν την πρώτη στον κλάδο δοκιμή RedCap σε ιδιωτικό 5G
- Τα σημερινά (27/2) πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
- Στο Αμπού Ντάμπι ο Μητσοτάκης - Γεωπολιτικά και επενδύσεις στην ατζέντα διμερών συναντήσεων
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Εθνική: Συμφωνία με Bracebridge Capital για το Project Frontier III - Τιτλοποίηση ΝPEs λογιστικής αξίας 0,7 δισ. ευρώ
- Samsung και Hyundai ολοκληρώνουν την πρώτη στον κλάδο δοκιμή RedCap σε ιδιωτικό 5G
- IDEAL Holdings: Άλμα κερδών στα 92,2 εκατ. ευρώ το 2024 - Ορόσημο η εξαγορά της "Μπάρμπα Στάθης"
- Τα σημερινά (27/2) πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
- Εξάρχου: Ορόσημο η είσοδος της Aktor στον FTSE 25 - Εφαρμόζουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό
- Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 383 εκατ. ευρώ το 2024 και ισχυρή κεφαλαιακή θέση
- Στο Αμπού Ντάμπι ο Μητσοτάκης - Γεωπολιτικά και επενδύσεις στην ατζέντα διμερών συναντήσεων
- Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο της χώρας σε μια πλατφόρμα
- Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς - Τι θα γίνει με τις πτήσεις
- Βουλή: Κατατέθηκε η διάταξη του υπ. Εργασίας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κ. Μητσοτάκης από Άμπου Ντάμπι: Ξεπεράστηκε ο στόχος για άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ από τα ΗΑΕ
- Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές
- Ν. Ανδρουλάκης για πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Βαριές ευθύνες της κυβέρνησης – Θα πάρω άμεσα πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας
- Τέμπη: Αυτούσια τα συμπεράσματα του πορίσματος για τα αίτια της πυρόσφαιρας
- Ανδρουλάκης: Μονόδρομος η πρόταση δυσπιστίας – Κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα
- Το Bitcoin καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από την κατάρρευση της FTX. Τι ακολουθεί;
- Ξεκινούν οι αιτήσεις για 90 προσλήψεις ΣΟΧ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ
- Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal
- Τρίπολη: Έντεκα συλλήψεις πριν τον αγώνα Κυπέλλου Αστέρα-ΟΦΗ
- ΕΕ: Οι τρεις πυλώνες του σχεδίου μεγάλης αύξησης των αμυντικών δαπανών
