Εθνική Τράπεζα: Επιτόκιο 5,875% για το ομόλογο Tier 2 - Προσφορές άνω του 1,8 δισ.
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 5.875%, οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη. Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,8 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Λόγω ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,875%. Η τελική απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης ζήτησης που σημειώθηκε από μία πιο ευρεία επενδυτική βάση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε Επενδυτική Βαθμίδα.
Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο θρυλικός Ποπάι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
- Fed: Αμετάβλητα παρέμειναν τα αμερικανικά επιτόκια – Σήμα για τρεις περικοπές μέσα στο 2024
- Ελληνικός τουρισμός: Αισιόδοξα τα μηνύματα για την τρέχουσα περίοδο
- Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου-Πλεύρη
- Σκρέκας: Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-katanalotis θα λειτουργήσει πολύ πριν το Πάσχα
- Περιστέρης: Το δίδυμο ράλι και η επικείμενη… πλημμύρα
- Ταξίδι Κ. Μητσοτάκη στον Καναδά - Συμφωνία για αγορά επτά Canadair
- Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη Fed - Διατηρεί την πρόβλεψη για τρεις μειώσεις το 2024
- Philosofish: Επαναπροσδιορισμός του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας με τη χρήση ανακυκλωμένων διχτυών
- Η Σαουδική Αραβία δωρίζει 40 εκατ. δολάρια για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Εθνική Τράπεζα: Επιτόκιο 5,875% για το ομόλογο Tier 2 - Προσφορές άνω του 1,8 δισ.
- Χωρίς απώλειες τα ελληνικά ομόλογα μετά τη Moody's - Στο 3,42% το δεκαετές
- Interwood: Το ΔΣ ενέκρινε ΑΜΚ υπέρ παλαιών μετόχων
- AVE: Πράσινο φως από τη ΓΣ για ΑΜΚ κατά €7 εκατ.- Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε ονομαστικές
- Κομισιόν: Διοργανώνει διάσκεψη για την ενίσχυση της δέσμευσης για φύτευση 3 δισ. δέντρων έως το 2030
- Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,02% ,στις 1.417 μονάδες - Κέρδη πάνω από 4% για την Πειραιώς
- Austriacard: Αποχώρησε ο ceo Παν.Σπυρόπουλος - Αναλαμβάνει ο Εμ. Κόντος
- ΔΥΠΑ: Πάνω από 1 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο 2024
- ΥΠΕΘΟ: Μέχρι 31 Μαρτίου να λειτουργήσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης των δανειοληπτών από τους servicers
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δωρεά μαμούθ από την πρώην σύζυγο του Τζεφ Μπέζος - Που θα δώσει 640 εκατ. δολάρια
- Ταξίδι Κ. Μητσοτάκη στον Καναδά - Συμφωνία για αγορά επτά Canadair
- Βρετανία: «Υψηλόβαθμες» παραιτήσεις από λονδρέζικη λέσχη που δεν δέχεται γυναίκες
- Ολλανδία: 350 εκατ. ευρώ για πυρομαχικά και drones για τον ουκρανικό στρατό
- Άνοδος σε όλο το ταμπλό κι επιστροφή στις 1.417 μονάδες
- Γιώργος Φλωρίδης: «Από το φθινόπωρο η Ελλάδα θα μπει σε μια νέα εποχή στο θεσμό της διαμεσολάβησης»
- Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Καναδά: Ολοκληρώνεται η συμφωνία για επτά νέα Canadair
- Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Καναδά: Ολοκληρώνεται η συμφωνία για νέα επτά Canadair
- Fed: Σήμα για 3 μειώσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά
- Ομόλογα: Χωρίς απώλειες μετά την ετυμηγορία της Moodys