ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύριο, 8/12, η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ
Η δημόσια προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 300 εκατ. ευρώ που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινά αύριο 8 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου. Το εύρος απόδοσης του 7ετούς ΚΟΔ διαμορφώνεται μεταξύ 2,30% και 2,70%
Στις
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.
Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΗ διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €300.000.000, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στη Ελλάδα μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.
Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 10 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.
Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 2 Δεκεμβρίου 2021 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ. Τροποποίηση ή ακύρωση Αίτησης Κάλυψης για την προσφορά αγοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Αν η Αίτηση Κάλυψης δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Πρόγραμμα ΚΟΔ και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η Αίτηση Κάλυψης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανδρουλάκης: Αδιανόητα fake news από Παπανδρέου – Δεν μπαίνω σε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις
- Η Attica Group αγόρασε το ξενοδοχείο Naxos Resort Beach
- Ροχίνγκια κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Facebook ζητώντας 150 δις δολάρια
- Ν. Ανδρουλάκης: Fake news από Παπανδρέου
- Τι κατάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ- Μέρος δεύτερον
- ΕΚΠΑ: Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα στελέχη Όμικρον και Δέλτα από τα CDC
- Πότε θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου
- BofA: Βελτιωμένες οι ελληνικές τράπεζες – Ζητούμενο η βιώσιμη κερδοφορία
- O Έλον Μασκ τα βάζει με τον Μπάιντεν
- Μελέτη: Οι νέοι κάτω των 21 ετών αναρρώνουν γρήγορα από μυοκαρδίτιδα μετά από εμβόλιο Covid-19
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Asterias Creative Design: Στηρίζει ενεργά το Ίδρυμα Θεοτόκος
- Γερμανία: SPD, Πράσινοι, FDP υπέγραψαν τη νέα προγραμματική συμφωνία
- JUMBO: Αύξηση 12% των πωλήσεων το 11μηνο 2021
- ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής κύριων και επικουρικών συντάξεων Iανουαρίου 2022
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύριο, 8/12, η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ
- Κορονοϊός: Η πανδημία αύξησε το μερίδιο των υπερπλουσίων στον παγκόσμιο πλούτο
- Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης
- ATTICA GROUP: Διεύρυνση στην τουριστική βιομηχανία - Εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel
- Τελευταία Νέα Businessnews
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύριο, 8/12, η δημόσια προσφορά του ΚΟΔ
- Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης
- Asterias Creative Design: Στηρίζει ενεργά το Ίδρυμα Θεοτόκος
- ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής κύριων και επικουρικών συντάξεων Iανουαρίου 2022
- Γερμανία: SPD, Πράσινοι, FDP υπέγραψαν τη νέα προγραμματική συμφωνία
- Κορονοϊός: Η πανδημία αύξησε το μερίδιο των υπερπλουσίων στον παγκόσμιο πλούτο
- ATTICA GROUP: Διεύρυνση στην τουριστική βιομηχανία - Εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel
- JUMBO: Αύξηση 12% των πωλήσεων το 11μηνο 2021
- Στον Karl Lagerfeld το γερμανικό βραβείο μόδας από την PETA
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αίτημα δέσμευσης για συνδεδεμένη ενίσχυση πορτοκαλιών στη Βουλή
- Εθνική Τράπεζα: Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην Πράσινη Ενεργειακή Επανάσταση
- Στα ύψη οι τιμές ρύπων – Δεν υποχωρεί το ενεργειακό κόστος
- Το 51% της MC-Chargers εξαγόρασε η Cosmos Aluminum
- Ενημέρωση αλιέων για παράταση Αδειών αλίευσης ολοθούριων
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για Τεχνικό ΄Σύμβουλο
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για Σύμβουλο Διαχείρισης
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Απιδιάς - Ο.Π. για Εξοπλισμό παραγωγής ελαιολάδου
- Attica Group: Εξαγορά ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Νάξο για 6,5 εκατ. ευρώ
- Όμιλος Jumbo: Αυξημένες κατά 12% οι πωλήσεις στο εντεκάμηνο του 2021