Πειραιώς Financial Holdings: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς») μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου κατηγορίας Additional Tier 1 με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση («Τίτλοι AT1») ύψους €600 εκατ. Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν
Οι Τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η Πειραιώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης
Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Οι τίτλοι ΑΤ1 έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ca από τον οίκο Moody’s και CCC- από τον οίκο S&P.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι Τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων ΑΤ1 θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.
Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γιατί αρρωσταίνουν οι αστροναύτες όταν επιστρέφουν στην Γη;
- Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Νίκες χρυσάφι στο Roland Garros – Οι μεγάλοι χορηγοί και τα έπαθλα
- Άστατος ο καιρός και σήμερα – Ποιες περιοχές θα… βραχούν
- Περί προνομίων στη λέσχη των εμβολίων
- Τι αλλάζει στην εκτός σχεδίου δόμηση
- Ο «αθέατος» κόσμος της Αθήνας στην έκθεση Τάσου Βρεττού – Φεστιβάλ Αθηνών
- Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Συμμετέχοντες και συνδικαιούχοι – Αυτή είναι η διαφορά τους
- Καιρός - Meteo: Βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα - Πού θα ενταθούν τα φαινόμενα
- ΣΥΡΙΖΑ: Τάζουν "ξήλωμα" του εργασιακού νομοσχεδίου και αύξηση κατώτατου μισθού
- Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
- Πειραιώς Financial Holdings: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%
- Αγεφύρωτο το χάσμα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου για τα εργασιακά
- Η απεργία στα ΜΜΜ: Μόνο τα λεωφορεία θα κινούνται 9:00-21:00 - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Πειραιώς Financial Holdings: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%
- Αγεφύρωτο το χάσμα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου για τα εργασιακά
- Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
- Η απεργία στα ΜΜΜ: Μόνο τα λεωφορεία θα κινούνται 9:00-21:00 - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
- Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΑΕΠ του α΄ τριμήνου 2021 και πόσο αποκλίνει η Ελλάδα από την ΕΕ
- ΟΤΕ: "Πράσινο φως" από τη Γ.Σ. για διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ/μτχ
- Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, εν αναμονή ΕΚΤ και πληθωρισμού ΗΠΑ
- Πλαίσιο: Μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή για τη χρήση 2020 - Το νέο Δ.Σ.
- Μητσοτάκης για 10ετές ομόλογο: Η χώρα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια
- Χαρδαλιάς: Από 12/06 επιστρέφει η μουσική στην εστίαση, 01/07 αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο «αθέατος» κόσμος της Αθήνας στην έκθεση Τάσου Βρεττού – Φεστιβάλ Αθηνών
- Τζο Μπάιντεν: Ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση 500 εκατ. εμβολίων σε φτωχές χώρες του πλανήτη
- Τουρκία: Συλλήψεις μελών του HDP στην Κωνσταντινούπολη
- Επανέρχεται το Σάββατο η μουσική στην εστίαση – Χωρίς ωράριο από Ιούλιο (vid)
- Πρώτο ταξίδι Μπάιντεν στην Ευρώπη
- Κέρδη έως και 13% για το bitcoin
- Roland Garros: Η ιστορία πίσω από το «Άγιο Δισκοπότηρο» του τένις
- Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία - «Όχι» των συνδικάτων στο εργασιακό νομοσχέδιο
- Άστατος ο καιρός και σήμερα – Ποιες περιοχές θα… βραχούν
- Σε απεργιακό κλοιό η χώρα-Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ