Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. με απόδοση 6,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, όπως αναφέρει ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.
Το Ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη.
Η ημερομηνία διακανονισμού
Η έκδοση στηρίζει την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ιανουαρίου 2025, ενώ επισημαίνεται ότι ο στόχος του Ιανουαρίου 2024 έχει ήδη επιτευχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 διαχειριστές κεφαλαίων.
Αναφορικά με την κατανομή, το 74% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων , το 16% σε τράπεζες και το 10% σε λοιπούς επενδυτές
. Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,6 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 3,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης (€500 εκατ.). Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,875%, έναντι αρχικού στόχου 7,125%, με το 77% να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της. Οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πτώχευση κήρυξε το Νότιγχαμ της Αγγλίας λόγω «τρύπας» 23 εκατ. λιρών
- Qatargate: Η εισαγγελία Βρυξελλών διαψεύδει πρόσφατα δημοσιεύματα
- Ισραήλ: 85χρονη πρώην όμηρος λέει ότι είδε τον ηγέτη της Χαμάς και "του τα έψαλλε"
- Δ. Σονιάδου (Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο) στη Nafetmporiki TV: « Να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η ισοτιμία εκταμίευσης»
- Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την Ελλάδα; – Ο ΟΟΣΑ για τις τροπικές νύχτες και την άνοδο της θερμοκρασίας
- Θ. Πελαγίδης στη Naftemporiki TV: «Ο ρυθμός του πληθωρισμού αποκλιμακώνεται, αλλά οι τιμές δεν θα πέσουν»
- Eurobank: Σύναψε στρατηγική συνεργασία με την Plum Fintech Limited
- Πάνω από 7.500 κλήσεις στη γραμμή 1520 για την προστασία καταναλωτών
- Αγορά από δεύτερο χέρι: Επιχείρηση αξίας 1 δισ. δολ. για την Amazon στην Ευρώπη
- Πρώτη Αρωγή: Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί €121,7 εκατ. σε 33.613 πλημμυροπαθείς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Κύκλοι ΤΧΣ: Δεν έχουν βάση σενάρια ότι η Indesa Sanpaolo ενδιαφέρεται για την Πειραιώς
- Ευρωαγορές: Με κέρδη το κλείσιμο των συναλλαγών της Τετάρτης
- ΠΦΣ για ελλείψεις φαρμάκων: Θετικά αποτελέσματα από την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών
- Αναστολές συμβάσεων εργασίας στη Γουνοποιία, σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις
- Γιώργος Τσούνης: Η Ελλάδα ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή
- ΕΤΑΔ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ακίνητο ΞΕΝΙΑ Καλεντζίου
- ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
- Κύκλοι ΤΧΣ: Δεν έχουν βάση σενάρια ότι η Indesa Sanpaolo ενδιαφέρεται για την Πειραιώς
- Ευρωαγορές: Με κέρδη το κλείσιμο των συναλλαγών της Τετάρτης
- Αναστολές συμβάσεων εργασίας στη Γουνοποιία, σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις
- ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου
- ΕΤΑΔ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ακίνητο ΞΕΝΙΑ Καλεντζίου
- ΠΦΣ για ελλείψεις φαρμάκων: Θετικά αποτελέσματα από την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών
- Γιώργος Τσούνης: Η Ελλάδα ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή
- Άλλαξε ο Κανονισμός για τα Δικαιώματα Επιβατών στα ΜΜΜ - Αυξήθηκαν τα πρόστιμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γιοβάνοβιτς: Να δείχνουμε την αξία μας σε κάθε λεπτό των αγώνων
- The Ellinikon Experience Park: Την Κυριακή η φωταγώγηση - Ξεπέρασαν τα 2 εκατ. οι επισκέπτες
- Τα «άγνωστα» αμελέ ταμπουρού του 1942-3 ήταν το εθνικιστικό σχέδιο της Τουρκίας για τις μειονότητες
- Αναστολές συμβάσεων εργασίας σε πυρόπληκτες – πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και στην Γουνοποιία – Οι πληρωμές ειδικού σκοπού
- ΟΑΣΕ: Με συμμετοχή Λαβρόφ η διάσκεψη στα Σκόπια
- Νέος κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών στα ΜΜΜ: Τσουχτερά πρόστιμα για διακρίσεις σε βάρος ΑμΕΑ
- Αγορά από δεύτερο χέρι: Επιχείρηση αξίας 1 δισ. δολ. για την Amazon στην Ευρώπη
- «Όχι» Κασσελάκη στην υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
- Ρωσία: Εισάγει την «συμφωνία πίστης» με τους ξένους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα
- Τράπεζα Πειραιώς: Σε ξένους θεσμικούς το 77% του senior preferred ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ
