Τέρνα Ενεργειακή: «Κλείνει» και επίσημα το deal εξαγοράς από τη Masdar

21:23 27/11/2024 - Πηγή: Businessnews

Ολοκληρώθηκαν όλες οι αιρέσεις που προβλέπονταν στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της Τέρνα Ενεργειακή από τη Masdar την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα.

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε συνέχεια της από 20.6.2024 ανακοίνωσης, καθώς και των λοιπών συναφών ανακοινώσεών της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημερώνει

το επενδυτικό κοινό ότι – κατόπιν της πλήρωσης όλων των αναβλητικών αιρέσεων που είχαν τεθεί στην από 20.6.2024 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και Δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και της «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» – το Κλείσιμο της Συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται στην Αρχική Ανακοίνωση) έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την πραγματοποίηση του Κλεισίματος της Συναλλαγής και οποιαδήποτε άλλη σημαντική εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας, η Masdar θα αποκτήσει αρχικά το 67% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, με στόχο να φθάσει το 100%.

H παραπάνω διαδικασία έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς έναντι 3,2 δισ. ευρώ από το διεθνή όμιλο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής σε ποσοστό έως και 50% σε νέες επενδύσεις σε πλωτό αιολικό (Αλεξανδρούπολη), αλλά και σε έργα αντλησιοταμιευσης.

Η συναλλαγή με την Masdar θα ενισχύσει το ταμείο της ΓΕΚ Τέρνα με ποσό περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ θα εξυπηρετήσει τη μείωση των ενοποιημένων δανειακών υποχρεώσεων 1,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον η εταιρεία μέσω νέας θυγατρικής διατηρεί το δικαίωμα της να επενδύει σε ενεργειακά έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με σύνθετα τεχνολογικά έργα (π.χ. ηλεκτρονικό εισιτήριο).

Η συμφωνία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας τη συμβολή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Ελλάδας και τον στόχο της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Η εξαγορά καταδεικνύει την κλίμακα και τις φιλοδοξίες των αναπτυξιακών σχεδίων της Masdar στην περιοχή και περαιτέρω εδραιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος παγκόσμιος εταίρος ενεργειακής μετάβασης για κυβερνήσεις, επενδυτές, αναπτυξιακούς φορείς και κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία καθαρής ενέργειας, με ιστορικό άνω των 25 ετών στην υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων. Η εταιρεία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στα αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα το αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμη ενέργεια ύψους 6GW έως το 2030. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εξαγορά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030. Αντανακλά επίσης την εμπιστοσύνη της Masdar στις προοπτικές ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς και στη δυναμική της ελληνικής αγοράς και του εγχώριου κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί σε κορυφαίο διαφοροποιημένο Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και επιταχύνει την πορεία του Ομίλου προς μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Επιδεικνύοντας διοικητική συνέχεια, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γεώργιος Περιστέρης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, θα συνεχίσουν στους σημερινούς τους διοικητικούς ρόλους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα στηρίξουν τη Masdar στη διοίκηση της εταιρείας στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ποια είναι η Masdar

Η Masdar είναι κρατική εταιρεία που ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μέτοχοι σε αυτή είναι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC), το fund TAQA με ενεργό ρόλο και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και το fund Mubadala (πάνω από 290 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια) το οποίο ενεργεί ως ένα από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της αραβικής χώρας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της Masdar City, που αποτελεί την έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Masdar είναι πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια χώρα κατεξοχήν προσανατολισμένη στην παραγωγή πετρελαίου, ενώ έχει αξιοσημείωτη παρουσία από το Ουζμπεκιστάν μέχρι την Αίγυπτο και από την Πολωνία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Να σημειωθεί ότι μόνο στην Αρμενία αναπτύσσει μετά από συμφωνία με την εκεί κυβέρνηση φωτοβολταϊκά πάρκα με στόχο την ηλεκτροδότηση 280 χιλιάδων νοικοκυριών, ενώ την ίδια στιγμή έχει «δουλειές» με όλες τις μεγάλες τράπεζες και πιστοληπτική αξιολόγηση από τη Moody’s (A2) και από τη Fitch (A+).

Πριν από το mega deal με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και πέραν του ΜοU με τη ΔΕΗΑΝ (που ήταν η πρώτη «εμφάνιση» της Masdar στην ελληνική αγορά), ο αραβικός όμιλος έκανε αισθητή την παρουσία του και μέσω άλλων συμμαχιών και συμφωνιών: Εχει συμμαχήσει με την Motor Oil για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, σύναψε τον περασμένο Δεκέμβριο συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για να αναλάβει τη μετατροπή του Πόρου σε Gr-ECO Island.

Τον Μάιο του 2021 η κοινοπραξία Masdar-Τaaleri πραγματοποίησε την πρώτη επένδυση -σχετικά μικρής κλίμακας- στην Ελλάδα που αφορούσε στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού 65 MW στη Βοιωτία σε συνεργασία με την Autohellas (oικογένεια Βασιλάκη) και την οικογένεια Κωσταντακόπουλου.