Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

17:53 23/12/2024 - Πηγή: Dimoprasion

Μελέτη της ICAP CRIF: Business Leaders in Greece (2023)

Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά και το 2023 αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, καταγράφοντας αύξηση του ΑΕΠ (σε όρους όγκου) κατά 2,3%,1 έναντι 5,7% το 2022. Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2024 με ρυθμό 2%-2,5%2.

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις που διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο (ενεργειακή κρίση, έντονες πληθωριστικές πιέσεις)

παρά την αποκλιμάκωσή τους το 2023, αποδυνάμωσαν τη δυναμική της εγχώριας οικονομίας και επηρέασαν τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Οι εξελίξεις αυτές δεν άφησαν αλώβητο τον ελληνικό εταιρικό τομέα και αυτό αντανακλάται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφάνισε μία σημαντική “ομάδα” επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2023 είναι εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους το 61,0% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση δεδομένων της ICAP CRIF3 εμφάνισαν το 2023 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού €24,4 δισ., καλύπτοντας το 76,4% των αντίστοιχων κερδών που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €17,5 δισ. το 2023, καλύπτοντας το 80,0% των αντίστοιχων κερδών (τελικό καθαρό αποτέλεσμα) που προέρχονται από το σύνολο των 30.296 εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2023 διαμορφώθηκε σε €7,04 εκατ., μέγεθος υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€6,94 εκατ.).
Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων το κατώτατο όριο κερδών EBITDA, για να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2023, διαμορφώθηκε σε €4,30 εκατ., μέγεθος χαμηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης (€5,51 εκατ.).

1. Συνολικές Εξελίξεις – Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

Αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2023), σημειώνεται ότι 99 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2014 έως και το 2023, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2023 μόνο 55
εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Τομεακή Κατανομή Εταιρειών και Κερδών το 2023 – Μερίδια
Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών και στον Βιομηχανικό τομέα κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2023, καλύπτοντας μερίδιο 35,4% και 30,6% αντίστοιχα, επί του συνόλου των εταιρειών
3. “TOP 20” ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι αρκετά σημαντική, εφόσον μόνον αυτές απέσπασαν (το 2023) μερίδιο 51,5% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 41,7% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

4. ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΡΔΩΝ EBITDA
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2023 με βάση τα κέρδη EBITDA είναι:
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε

ΕΜΠΟΡΙΟ

Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

Οι πέντε (5) αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους €886,4 εκατ., αποσπώντας μερίδιο 34,2% επί των συνολικών κερδών EBITDA των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

JUMBO Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ (εκτός Τραπεζών – Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού)

Στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA για τον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», αναδείχθηκαν, το2023, οι εταιρείες:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ΔΕΔΔΗΕ” Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FACTORING

Στην κορυφαία πεντάδα με βάση τα κέρδη EBITDA 2023 συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εταιρείες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 4
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Στον τομέα των Ασφαλειών, στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA, το 2023, ήταν οι εταιρείες:
EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Α.Ζ.
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.
NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τέλος, στον τομέα του Τουρισμού, ως κορυφαίες επιχειρήσεις αναδείχθηκαν οι εξής:
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ξ.Ε.
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤ., “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ” Α.Ε.

Δήλωση του Προέδρου και Δ. Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP CRIF
κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου, για τα αποτελέσματα της Μελέτης.
«Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η Ελληνική οικονομία και το 2023, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, καθώς το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε κατά 2,3% το 2023 μετά από αύξηση 5,7% το προηγούμενο έτος.

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η ενεργειακή κρίση και κατ’ επέκταση η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, παρά την αποκλιμάκωσή του το 2023, αποδυνάμωσαν τον ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά.
Οι εξωγενείς αυτές κρίσεις σαφώς δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην αγορά και δεν άφησαν αλώβητες τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που εμφανίζει ο Ελληνικός εταιρικός τομέας στο σύνολό του για το 2023 και, ως έναν βαθμό, σε μία ομάδα επιχειρήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις πλέον κερδοφόρες της χώρας για το συγκεκριμένο έτος.
Αναλύοντας τους ισολογισμούς του έτους 2023 των 500 πιο κερδοφόρων Ελληνικών εταιρειών διαπιστώνεται αξιόλογη αύξηση της κερδοφορίας τους. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 13,1% το 2023 σε σχέση με το 2022 και ανήλθαν σε €24,4 δισ. Βεβαίως, διαφορετική ήταν η εξέλιξη στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας.
Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η διεύρυνση των κερδών του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών, ενώ μείωση κατέγραψε ο Βιομηχανικός τομέας. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν σε €17,5 δισ. το 2023, καλύπτοντας το 80% των κερδών του συνόλου των 30.296 Ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2023. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 εταιρειών μειώθηκε κατά 1,3% το
2023 και διαμορφώθηκε σε €140,1 δισ. Η μεταβολή αυτή είναι απόρροια της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και της μείωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, γεγονός που επηρέασε τους αντίστοιχους κλάδους του επιχειρηματικού τομέα. Παρ όλα αυτά, η ομάδα των 500 εταιρειών κατάφερε να διευρύνει την συνολική κερδοφορία της, υποδηλώντας καλή διαχείριση του κόστους και των δαπανών της.
Αξιο λόγου είναι το γεγονός πως από τις 500 εταιρείες της φετινής κατάταξης οι 99 διακρίνονται ανελλιπώς ως Business Leaders in Greece την τελευταία δεκαετία (2014-2023) και σίγουρα μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι πρωταθλητές των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας για το 2024 παραμένουν θετικές καθώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1%, ενώ για το 2025 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος με ρυθμό 2,3%. Ωστόσο, διάφορες κρίσεις προερχόμενες κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον εγκυμονούν κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά στον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας τα προσεχή έτη.
Παρ όλα αυτά, θεωρώ ότι η δυναμική αυτών των επιχειρήσεων και η στόχευσή τους σε υψηλές επιδόσεις μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στην ταχύτερη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την άμεση προσαρμοστικότητά τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος.»
Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Το άρθρο Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.