Eurobank: Στα 3,4 δισ. ανήλθε η ζήτηση για το ομόλογο των 600 εκατ
Η έκδοση του ομολόγου εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη Eurobank υπερκαλύφθηκε σχεδόν 6 φορές, με το 93% της ζήτησης να προέρχεται από ξένους επενδυτές.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 12 Μαρτίου 2029 (5.25NC4.25) και προσφέρει ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro
Η έκδοση αυτή συνάντησε εξαιρετική αποδοχή από τους επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό επέτρεψε στη Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125 μ.β., από 155 μ.β. στην αρχική προσφορά.
Η διαδικασία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, με την Τράπεζα να συγκεντρώνει εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 93% της συνολικής ζήτησης, με ιδιαίτερη συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (40%), τη Γαλλία (14%), τη Γερμανία (13%) και την Ιταλία (9%).
Στη διανομή, το 68% των επενδυτών ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 19% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες, το 6% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και το 5% Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Υπόθεση αστυνομικού της Βουλής: Ζήτησε από τον 14χρονο γιο του να βάλει την κάμερα σε μαύρη σακούλα και να τη δώσει στον νονό
- Ιταλία: Αυξάνονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια εξαιτίας μυστηριώδους ασθένειας με 80 νεκρούς στο Κονγκό
- Συγγενικό πρόσωπο του αστυνομικού παρέδωσε στη ΓΑΔΑ το εξαφανισμένο λάπτοπ
- Τpαγωδία σε προαύλιο σχολείου: Δυστυχώς, έτσι τον βρήκαν οι διασώστες
- «Ο γιος είναι κλωνοποίηση του πατέρα, πιστεύει ότι αυτά είναι σωστά» – Συγκλονιστική μαρτυρία για τον αστυνομικό της Βουλής
- Αστυνομικός της Βουλής: Σοκ με τις ζωγραφιές της κόρης - Τον δείχνει να χτυπά με γκλοπ την 35χρονη
- Ερντογάν: «Στόχος είναι η Δαμασκός – Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία χωρίς περιπλοκές»
- ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο – Διαβεβαιώσεις για εξομάλυνση πληρωμών
- Μπιραρία στο Βέλγιο αναγκάζει τους επισκέπτες της να παραδώσουν το ένα τους παπούτσι
- Θα απονείμει ο Μπάιντεν προληπτικά χάρη στην Τσέινι και τον Φάουτσι;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimosio
- Μέχρι πότε η υποβολή δικαιολογητικών για 1.592 μόνιμες προσλήψεις ΑμεΑ στο Δημόσιο
- Eurobank: Στα 3,4 δισ. ανήλθε η ζήτηση για το ομόλογο των 600 εκατ
- Σε διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού
- Δένδιας: Η Ελλάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία πυραυλικού τείχους προστασίας στο Αιγαίο
- Τελευταία Νέα Dimosio
- Eurobank: Στα 3,4 δισ. ανήλθε η ζήτηση για το ομόλογο των 600 εκατ
- Μέχρι πότε η υποβολή δικαιολογητικών για 1.592 μόνιμες προσλήψεις ΑμεΑ στο Δημόσιο
- Σε διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού
- Δένδιας: Η Ελλάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία πυραυλικού τείχους προστασίας στο Αιγαίο
- «Ξυλοδαρμοί, και εξευτελισμοί, βρίσιμο, και σπρωξίδια, υποτιμούσε τους πάντες» – Τι λέει φίλη του αστυνομικού Βουλής
- Κακουργηματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για τους πλαστούς πίνακες
- Συνελήφθη η «Κούκλα» της Κολομβίας – Η πληρωμένη δολοφόνος που έσπερνε τον τρόμο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
- Γερμανία: Συνελήφθη Ιρακινός τρομοκράτης – Σχεδίαζε επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έκθεση βόμβα: Η CIA της Ουγγαρίας παρακολουθούσε Αξιωματούχους της ΕΕ – Μια νέα Οργουελιανή κοινωνία;
- ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο – Διαβεβαιώσεις για εξομάλυνση πληρωμών
- Ερντογάν: «Στόχος είναι η Δαμασκός» - «Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η πορεία χωρίς περιπλοκές»
- Καιρός: Έρχεται νέα μεταβολή με καταιγίδες και χιόνια - Πρόγνωση Τσατραφύλλια
- Συγκριτική δοκιμή: Peugeot 308 Hybrid 1.2 136 PS vs Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 PS
- Επί ποδός στην Ιταλία για τη μυστηριώδη θανατηφόρα ασθένεια: Αυξάνονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια
- Γυναικοκτονία στους Αμπελοκήπους: Ποινική δίωξη στον 39χρονο
- Αστυνομικός της Βουλής: Συγγενής του παρέδωσε στη ΓΑΔΑ το χαμένο λάπτοπ – «Υποτιμούσε τους πάντες» λέει φίλη της οικογένειας
