Metlen: Στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Η Metlen ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC να ενεργήσουν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και να οργανώσουν μια σειρά εξ’ αποστάσεως συναντήσεων με επενδυτές που ενδιαφέρονται για τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τις 7 Οκτωβρίου 2024.
Ακολούθως, θα προχωρήσει η διάθεση πράσινων ομολόγων με πενταετή διάρκεια
Η ανακοίνωση της Metlen
«Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 7 η Οκτωβρίου 2024.
Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα).
Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»).
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Mytilineos Financial Partners S.A. εξέδωσε (και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των Ομολογιών 2024».
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τροχαίο για τον Ηλία Ψινάκη – Σοκαριστικές φωτογραφίες από το σμπαραλιασμένο αυτοκίνητό του
- Καιρός: Έρχεται το... Ινδιάνικο καλοκαίρι στην Ελλάδα - Σε τι διαφέρει από το «γαϊδουροκαλόκαιρο»
- Ποια ηθοποιός έκλεισε στη νέα σειρά του ALPHA "Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι";
- ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκου για αρθροπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις
- Λάρισα: Φρικτός θάνατος 25χρονης στο εκκοκιστήριο – Εγκλωβίστηκε στην πρέσα
- O Ηλίας Ψινάκης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Πικέρμι - Δείτε φωτογραφίες
- Ντέιβιντ Σουμάχερ: Ξέσπα κατά της μητέρας του - «Χτυπούσε τον πατέρα μου ασταμάτητα και με απείλησε»
- Σοβαρό τροχαίο για οδηγό μηχανής – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων
- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Ο ξέφρενος χορός της στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο
- Οι Αθώοι: Εκτός προγράμματος η σειρά του MEGA...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimosio
- Η Ντόλι Πάρτον έκανε δωρεά δύο εκατ. δολάρια για τους πληγέντες του τυφώνα Χέλεν
- Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα λάβουν έως και 1.000 ευρώ – Ποια είναι τα κριτήρια
- Φάμελλος για ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία»
- Ενισχύσεις 1,2 δισ. ευρώ για πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά
- 6.000 νέες θέσεις εργασίας – «Πρόσκληση» από 190 επιχειρήσεις
- Μεξικό: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν δήμαρχο έξι ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα
- Metlen: Στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Dimosio
- Metlen: Στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
- Ενισχύσεις 1,2 δισ. ευρώ για πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά
- Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα λάβουν έως και 1.000 ευρώ – Ποια είναι τα κριτήρια
- 6.000 νέες θέσεις εργασίας – «Πρόσκληση» από 190 επιχειρήσεις
- Φάμελλος για ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία»
- Η Ντόλι Πάρτον έκανε δωρεά δύο εκατ. δολάρια για τους πληγέντες του τυφώνα Χέλεν
- Μεξικό: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν δήμαρχο έξι ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα
- Γ. Γεραπετρίτης: Δεν θα συναινέσει ποτέ η Ελλάδα στο να τεθούν θέματα κυριαρχίας στη συζήτηση με την Τουρκία
- Δήμος Θεσσαλονίκης: Μήνυση σε βάρος ασυνείδητου πολίτη που πέταξε σκουπίδια σε κεντρικό δρόμο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έρχονται νέες… καταδρομικές επιχειρήσεις στα νησιά των Κυκλάδων από τον Εισαγγελέα Τσορμπατζόγλου
- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παιδική προστασία
- Μετά το «μίνι καλοκαίρι» έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και κρύο! Η πρόγνωση Κολυδά
- 24ωρη πανελλαδική απεργία: Ανακοινώθηκε επίσημα- Πότε θα πραγματοπιηθεί
- Το Ισραήλ εντείνει την επίθεση στη Γάζα ενώ συμπληρώνεται ένας χρόνος πολέμου
- Η εταιρεία από Θεσσαλονίκη που ανεβάζει άμεσα τους μισθούς όλων των εργαζομένων
- Σοβαρό τροχαίο για οδηγό μηχανής – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων
- Μ. Ανατολή: O Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβε την ευθύνη για πλήγμα στη Σντερότ – Ισραηλινά άρματα μάχης προέλασαν στην Τζαμπάλια
- Κλιματική αλλαγή: Με ποιες παρεμβάσεις θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών το 2025
- Γιατί οι celebrities φορούν μπουρνούζι αντί για πανωφόρι -Η μόδα που ακολουθούν Αντζελίνα Τζολί, Ριάνα και άλλες
