Τράπεζα Πειραιώς: Εντυπωσιακό ενδιαφέρον από 200 θεσμικούς επενδυτές για το νέο ομόλογο – Αναλυτικά η κατανομή
Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στην πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας για τη χθεσινή προσφορά. Ειδικότερα, αναφέρει, το 57% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 27% σε τράπεζες,
Η προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής, με το συνολικό ποσό εντολών να υπερβαίνει τα 2,7 δισ. ευρώ. Η τράπεζα κατάφερε να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομική της στρατηγική και την πορεία της.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της τράπεζας:
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (εφεξής «Πειραιώς») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους €650 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με κουπόνι 5,475%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 11 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6 έτη. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2024. Το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market και αναμένεται να λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba3 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με κουπόνι 5,50%, ονομαστικής αξίας €500εκ. και λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Pro forma για τη νέα έκδοση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων της Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2024 διαμορφώνεται στο 19,4%, και ο pro forma δείκτης Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ομίλου της Τράπεζας κατά την ίδια ημερομηνία διαμορφώνεται στο 28,7%.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 57% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 27% σε τράπεζες, το 13% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 3% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €2,7 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,4 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €500 εκατ.. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, το τελικό περιθώριο επί του μέσου 6-ετούς διατραπεζικού επιτοκίου τέθηκε στις 315 μονάδες βάσης, έναντι αρχικού στόχου 340 μονάδων βάσης, και διαμόρφωσε το κουπόνι σε 5,475% ετησίως και τιμή έκδοσης στο 99,50%. Άνω του 75% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy, και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δεν άντεξε τις κατηγορίες για τον 7χρονο γιο του: Νεκρός ο Στάθης Κολυβάς, έφυγε μόνος και απομονωμένος χωρίς λόγο – ΒΙΝΤΕΟ
- Συντετριμμένη η Νάντια Χαλαμανδάρη: Πέθανε ο αδερφός του πρίγκιπα Φερνάντο σε ηλικία 54 ετών
- Θεσσαλονίκη: Κρατείται ο οδηγός που παρέσυρε το ζευγάρι και το παιδί τους - Έγκυος η γυναίκα
- Θεσσαλονίκη: Κρατείται ο οδηγός που παρέσυρε τους γονείς με το παιδί τους - Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Δούκας σε Μητσοτάκη: "Καθαρίσαμε 14.700 φρεάτια - Προχωρήστε τα αντιπλημμυρικά τώρα"
- Δολοφονία τοπογράφου: Εμπλοκή και δεύτερου ατόμου - Αναζητείται συνεργός, πώς έδρασε
- «VIΠ - ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ»: Oι πρωταγωνιστές του πολυτελούς γηροκομείου μάς λένε με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τι σημαίνει για τον καθένα «Καλά Γεράματα»!
- Η αντίδραση του Έλον Μασκ μετά τη στήριξη της Τέιλορ Σουίφτ στην Κάμαλα Χάρις – «Θα σου δώσω ένα παιδί»
- Ρωσία: Αυστηρό μήνυμα του Κρεμλίνου προς Τραμπ και Χάρις μετά το debate
- Μαρινάκης για ένστολους: Χρειάζονται και άλλα – Θα δουν αύξηση και το 2025 στις αποδοχές τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimosio
- Νέο χρώμα στα φανάρια: Ποιες αλλαγές φέρνει και τι σημαίνει η νέα απόχρωση
- Τράπεζα Πειραιώς: Εντυπωσιακό ενδιαφέρον από 200 θεσμικούς επενδυτές για το νέο ομόλογο – Αναλυτικά η κατανομή
- Φρίκη στη Νότια Αφρική: Τρεις αγρότες δολοφόνησαν δύο γυναίκες και έριξαν τα πτώματα στα γουρούνια
- Εποχικό επίδομα 2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- Bloomberg: Η Data4 ανακοινώνει επένδυση 300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα
- Νέα θέση ανακοίνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα
- Τουρνουά ποδοσφαίρου στο Σύνταγμα – Η Πλατεία μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γήπεδο
- Κεραμέως: Πρεμιέρα για την ψηφιακή κάρτα σε τουρισμό και εστίαση
- Με τέσσερις μαθητές ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στη Γαύδο
- Κινηματογραφική καταδίωξη στην Κηφισιά – Προσπαθούσε να ξεφύγει με το κλεμμένο όχημα
- Τελευταία Νέα Dimosio
- Τράπεζα Πειραιώς: Εντυπωσιακό ενδιαφέρον από 200 θεσμικούς επενδυτές για το νέο ομόλογο – Αναλυτικά η κατανομή
- Τουρνουά ποδοσφαίρου στο Σύνταγμα – Η Πλατεία μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γήπεδο
- Κινηματογραφική καταδίωξη στην Κηφισιά – Προσπαθούσε να ξεφύγει με το κλεμμένο όχημα
- Κεραμέως: Πρεμιέρα για την ψηφιακή κάρτα σε τουρισμό και εστίαση
- Νέο χρώμα στα φανάρια: Ποιες αλλαγές φέρνει και τι σημαίνει η νέα απόχρωση
- Bloomberg: Η Data4 ανακοινώνει επένδυση 300 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα
- Νέα θέση ανακοίνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα
- Εποχικό επίδομα 2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- Φρίκη στη Νότια Αφρική: Τρεις αγρότες δολοφόνησαν δύο γυναίκες και έριξαν τα πτώματα στα γουρούνια
- Με τέσσερις μαθητές ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στη Γαύδο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για τις 50 δωρεάν Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας
- Γερμανία -Μεταναστευτικό: Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης -«Αυτά είναι θεατρινισμοί»
- Βρετανικά ΜΜΕ: Η ΑΕΚ παίρνει δανεικό τον Φοφανά από την Τσέλσι
- Προβληματισμός στη Γαλλία για την απόφαση της Γερμανίας να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα
- Χαρδαλιάς: Επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας, δημιουργώντας ασφαλή και σύγχρονα σχολεία
- Κλειστά τα φαρμακεία στην Αττική το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
- Γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να ψωνίζουν ξανά από φυσικά καταστήματα
- Μ. Θεμιστοκλέους: Μεγάλα νοσοκομεία, όπως ο Ευαγγελισμός, έχουν σήμερα περισσότερους γιατρούς από ό,τι πριν από μερικά χρόνια
- Κεραμέως: Από σήμερα η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση
- Ηλιόπουλος για σχολεία: Η μόρφωση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο - Χιλιάδες τα κενά