Alpha Bank:Πάνω από €1 δισ. οι προσφορές για το TierII
Άνοιξε το πρωί της Πέμπτης (4/3) το βιβλίο προσφορών για τη δεύτερη έκδοση ομολόγων Tier II της Alpha Bank. Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη. Η έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκδοση έχουν συγκεντρωθεί
Η αρχική τιμολόγηση διαμορφώνεται στην περιοχή του 5,5%, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό και η έκδοση θα κλείσει αυθημερόν.
Η εκτίμηση της αγοράς είναι ότι το κουπόνι θα είναι ελαφρώς υψηλότερο από την προηγούμενη έκδοση (4,25%). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξιολόγηση του ομολόγου θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την Standard & Poors.
Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση, στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.
Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Σημειώνεται ότι το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.
Η νέα έκδοση ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της και να διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της.
κεφαλαιακή επάρκειαΠΡΟΣΦΟΡΕΣομόλογοAlpha BankTier 2Davidson KempnerGalaxy- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στην Ελλάδα θα παράγονται τα διαβατήρια της Δανίας, της Γροιλανδίας και των νησιών Φερόε
- Συνταξιούχοι Δημοσίου: Αναμένονται αναδρομικά ποσά έως 21.000 ευρώ
- Θεσσαλονίκη: Ζημιές σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη
- Νέος σεισμός τώρα στην Ελασσόνα
- DW: Το «παρεξηγημένο» εμβόλιο της AstraZeneca
- Εσείς γνωρίζατε το Spa του Βελγίου;
- Μετακίνηση εκτός νομού: Για ποιους δεν ισχύει η απαγόρευση-Οι 11 εξαιρέσεις
- Γιάννης Κούστας – Δήμητρα Μέρμηγκα: Απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους-Έκτη φορά μπαμπάς ο εφοπλιστής
- Ζ. Ράπτη: Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση – Διασωληνώνονται όλο και πιο νέοι άνθρωποι
- O πρίγκιπας Φίλιππος υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- DBRS: Δεν αρκεί ο «Ηρακλής» για τα «κόκκινα» δάνεια
- Εμβόλια: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αξιολογεί το ρωσικό Sputnik-V
- EY:Ξεπέρασε τις προσδοκίες η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το δ' τρίμηνο
- Alpha Bank:Πάνω από €1 δισ. οι προσφορές για το TierII
- Χατζηδάκης: Νέος στόχος το 70% στην τηλεργασία
- ESM: «Πράσινο» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ
- Οι διαφημίσεις Google παύουν να βασίζονται στα δεδομένα των χρηστών
- Παγκρήτια Τράπεζα: Δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
- Σκρέκας: Έρχονται επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ στο φυσικό αέριο
- Χρηματιστήριο: Προτεραιότητα των επενδυτών η διασφάλιση των 800 μονάδων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Alpha Bank:Πάνω από €1 δισ. οι προσφορές για το TierII
- ESM: «Πράσινο» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ
- Παγκρήτια Τράπεζα: Δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
- Χατζηδάκης: Νέος στόχος το 70% στην τηλεργασία
- Χρηματιστήριο: Προτεραιότητα των επενδυτών η διασφάλιση των 800 μονάδων
- Σκρέκας: Έρχονται επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ στο φυσικό αέριο
- Φον ντερ Λάιεν:Oι γυναίκες ικανές σε ηγεσία και επιστήμες
- Ιταλία: Μία δόση εμβολίου σε όσους έχουν περάσει κορονοϊό
- DBRS: Δεν αρκεί ο «Ηρακλής» για τα «κόκκινα» δάνεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Kaspersky: Αλλαγή καριέρας εξετάζει ένας στους τρεις εργαζόμενους
- Maria Rita Galli (ΔΕΣΦΑ): Επέκταση του δικτύου σε Δυτική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα με δύο νέους αγωγούς
- Στο εμβολιαστικό κέντρο Πατησίων ο Μητσοτάκης: Ο εμβολιασμός ξαναχτίζει την εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ
- «Αυλαία» για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο – Ποιες επιχειρήσεις έχουν «δεύτερη ευκαιρία»
- Η MSD βοηθά στην παραγωγή του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19
- Τα βήματα για ρύθμιση οφειλής υπερχρεωμένων εταιρειών/επιχειρηματιών
- Ο ΟΤΕ αγοράζει δικές του μετοχές για να τις... "κάψει"
- Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κέντρο Υγείας Πατησίων
- Πάιατ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Ελλάδα
